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スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。

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NetSuite の始め方 | 財務レポートビルダーへのアクセス

編集済:Jun 2, 2025 2:47PM アドバンス会計 & OneWorld

以前の記事「New to NetSuite | 財務諸表とレポート」では、財務レポートビルダーのカスタマイズについて説明しました。この記事では、Financial Report Builderインターフェースへのアクセス方法と、Financial Report Builderに含まれる異なるページの概要について探ってみます。

Financial Report Builderを使用すると、NetSuiteの財務諸表を特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。これには、カラム、フィルタ、ソートの設定、ターゲットオーディエンスのカスタマイズが含まれ、財務レポートの包括的な制御を提供します。

以下に示す方法でFinancial Report Builderにアクセスすることができます:

• 財務諸表を開いて実行し、その結果ページで「カスタマイズ」をクリックします。

これはOneWorld財務諸表をカスタマイズするために推奨される方法で、正しい子会社コンテキストとレイアウトの選択を保証します。詳細については、OneWorld財務諸表を参照してください。

• Reports > New Financial Reportに移動し、New Financial Report - Select Financial Statementページから財務諸表タイプを選択します。

• Reports > Report Overviewに移動します。保存されたレポート、財務、またはBanking/Budgetingリストで、Financial Report Builderを使用しているレポートに対して「カスタマイズ」をクリックします。Financial Report Builderを使用しているレポートのリストについては、Available Financial Statements を参照してください。

• Reports > Financial > Row Layout Assignmentに移動します。標準財務諸表の隣にある「カスタマイズ」をクリックするか、カスタム財務諸表の隣にある「編集」をクリックします。

Financial Report Builderインターフェースには以下のページが含まれます:

• Edit Layout このページでは、財務レポートで見る各行を編集することができます。レイアウトの概要は財務セクションと行を示し、セクションや行を追加、削除、並び替えるためのツールが含まれています。

• Edit Columns このページでは、レポート内の各列の表示が含まれます。プレビューペインで列を選択できます。選択した列を移動したり削除したり、列のオプションを選択して適用することができます。

• Filters このページでは、レポートデータを絞り込むためのフィルタオプションを選択できます。一部のフィルタをレポートのフッターにドロップダウンメニューとして含めることもできます。これにより、ユーザーはレポートを表示しながらフィルタを変更することができます。

• Sorting NetSuiteレポートはデフォルトで1つまたは複数の列で並べ替えられます。このページでは、これらのデフォルト設定を完全に削除したり、レポートに新しい並べ替えオプションを追加したり、両方の組み合わせを実装する柔軟性があります。

• More Options このページでは、対象読者を定義したり、カスタム財務諸表の説明を入力したり、レポートレベルのフォーマットオプションを設定したりすることができます。

注意:レポートカスタマイゼーション権限は、アクセス可能なレポートにのみ適用されます。実行できないレポートをカスタマイズすることはできません。

-- 次回の記事では、財務レポートビルダーの各ページについてさらに詳しく掘り下げます。新しい記事がリリースされるたびに最新情報を入手するには、New to NetSuite > Advanced Accounting & OneWorld カテゴリーをフォローしてください!

Clarisa De Torres | Ask a Guru

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