ディスカッション
スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
NetSuiteの保存検索やレポートをマスターするための究極のガイドである分析センターを使用して、データの力を最大限に活用しましょう。複雑さを単純化し、組織の真の可能性を解き放ちます。今すぐ分析センターに参加して、新たな高みを目指しましょう!
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管理者活用術: 保存検索を使用して見積作成済みの商談が表示されないようにする方法
販売プロセスの段階を明確に区別したい場合があるため、レポートで見積作成済みの商談を除外します。企業によっては、データの正確性を求める場合もあります。これによりリードではないリピート購入者の商談を除外することで、より正確なレポートを作成するのに役立ちます。
NetSuiteでは、保存検索で見積作成済みの商談を除外することができます。これを達成する方法の手順は次のとおりです。
保存検索を作成
1. リスト>検索 > 検索> 保存検索にて検索を作成
保存検索の条件を設定
2.検索タイプとして「トランザクション」を選択します
3.条件タブ:以下フィルターを設定:
a.条件: 種類= 商談
b. 計算式(テキスト): 見積を含まない
計算式: {applyingtransaction}
結果タブを設定
4. 結果タブ:表示させたいフィールドを追加します。
検索を確認して保存
5. 検索を保存して、見積から作成された商談が除外されていることを確認します。
御社ではどのようなプロセスで運用されていますか?NetSuite 管理者コーナーで共用してください。
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Michelle Jabanes | NetSuite Support Community Administrator
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