ディスカッション
スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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NetSuite の始め方 | カスタムフォームをリードレコードのデフォルトフォームに設定する方法
ユーザーが新しいリードレコードを作成する際に、ユーザーが作成したカスタムフォームではなく、別のフォームがデフォルトとして表示されることがあります。このため、デフォルトフォームに必要なフィールドが含まれていないため、ユーザーに混乱を引き起こしています。
以下は、リードレコードのデフォルトフォームを設定する手順です。
- 管理者としてログインします。
- 設定 > 営業 > 販売設定に移動します。
- 一般 タブで、下部にあるカスタムリードフォームを選択します。
- [保存] をクリックします。
カスタマイズ > フォーム> フォーム入力からリード/プロスペクト/カスタマーのための優先フォームを設定すると、それがすべてのエントリフォームに適用されます。これら3つの間でフォームを分ける機能は、Enhancement 75240 に記載されています。
関連トピックについては、SuiteAnswersで以下のスレッドを参照してください。
- Answer ID 10123 Defining Preferred Forms
- NSC | Custom Form's Hierarchy
- Defaulting to a custom Lead form
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Richard James Uri - SuiteCloud | WMS Tech | SuiteCommerce Advanced
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