NetSuite管理者ヒント|営業担当者に顧客ダッシュボードでの総利益平均の表示を許可

営業担当者が顧客ダッシュボードで総利益平均を表示できるようにすることで、十分な情報に基づいた意思決定を行うための貴重なインサイトが得られます。この可視性により、次の機能を強化できます。

• 製品パフォーマンスの理解–どの製品が総利益に最も貢献しているかについてのインサイトを獲得し、営業担当者が高性能製品に集中したり、改善が必要な製品に戦略を立てたりできるようにします。
• 販売戦略の改善–どの製品が利益率が最も高いかを確認し、販売活動をより収益性の高いアイテムと整合させることで、アプローチを調整します。
• 傾向の監視–時間の経過に伴う利益の傾向を追跡して、成長機会を特定し、顧客の購入パターンに基づいて戦略を調整します。

この表示専用アクセス権を(各担当者を互いのレコードに公開せずに)安全に付与するには、次のステップを実行します。

1.管理者としてログインします。

2.営業担当用に特別に作成された保存検索を編集します。

3.検索で「無制限実行」を有効にします。

4.「保存」をクリックして変更を適用します。

これらのステップに従うことで、営業チームはダッシュボードから直接必要な総利益インサイトにアクセスでき、機密情報の安全を確保しながらデータ主導型の意思決定を下すことができます。

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