NetSuite管理者ヒント|保存検索を使用したユーザー別の当月注文書の追跡方法

管理者は、保存検索がインサイトの取得、レポートの自動化およびワークフローの強化のための強力な機能であることをご存知でしょう。これらを習得することで、時間を節約し、手作業を削減し、チームに重要なデータを提供することができます。売上、在庫または財務を追跡する場合でも、ログイン・ユーザーが今月作成した結果を動的に表示する注文書の保存検索を作成する方法を次に示します。これにより、リアルタイムでパーソナライズされた可視性が得られます。

保存検索を作成するステップ

1. 「リスト」>「検索」>「保存検索」>「新規」の順に移動します
2. レコードの種類：例えば、「トランザクション」を選択します。
3. 「当月の注文書 （ユーザー名）」といったタイトルを入力します。
4. オプションで、検索ID(「customsearch_salesorder_currentmonth」など)を設定します。
5. 動的フィルタを使用した条件の定義
   1. 「条件」タブで、次を追加します:
   2. 種類: 「注文書」に設定します。
   3. 作成日: 「以内」>「今月」に設定します。
   4. 作成者: "は" = "自分"に設定します。
      
6. 「結果」タブで、トランザクション番号、作成日、作成者、顧客、金額などのフィールドを追加します。
7. ソート条件: 作成日(降順)。
   1. 保存してテスト
8. 「保存して実行」をクリックして結果を表示します。

確認結果には、ログイン・ユーザーによる今月の注文書のみが表示されます。

いかがでしょうか。ご意見やご感想を投稿したり、NetSuite 管理者コーナーにディスカッションを投稿したりして、一緒に学習を続けましょう。