ディスカッション
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
Netsuite の始め方 | Create a Workflow to Prevent Purchase Order Being Edited When Status Is Fully Billed
発注書が「全額請求済み」ステータスの場合に編集を制限するワークフローを実装すると、調達管理におけるいくつかの重要な懸念事項に対処できます。第一に、財務上の義務が満たされると、不注意または意図的にレコードを変更できないようにすることで、データの整合性を維持するのに役立ちます。この管理により、調達と会計の相違を最小限に抑え、監査証跡と規制基準への準拠をサポートします。さらに、調整の必要性はアドホックな変更ではなく正式な例外手順に従う必要があるため、ユーザー間の説明責任が高まります。
全体として、このようなワークフローは、業務効率と調達データの信頼の両方を強化し、組織が購買プロセスに対する強力なガバナンスを維持できるようにします。
次のステップでは、このワークフローの作成方法の概要を示します。
- 「カスタマイズ」→「ワークフロー」→「ワークフロー」→「新規」にナビゲートします
- 基本情報:
o 名前: 名前
例: 請求済注文のロック
o レコードの種類: 「トランザクション」を選択します
o サブ・タイプ: 「発注」を選択します。
o 管理者として実行: チェックマークを入力します。
o リリース・ステータス: 「リリース済」を選択します
o インスタンスと履歴を保持: 常に
o ロギングの有効化: チェックマークを入力します
- イベント定義:
o 作成時: 「チェックマーク」を入力します
o 表示または更新時: チェックマークを入力します
o トリガー・タイプ: 「すべて」を選択します。
- 「保存」をクリックします
- 「状態1」をクリックします。
- 「新規アクション」をクリックします
- 「レコードのロック」をクリックします
- 基本情報:
o トリガ ーオン: [レコード ロード前]を選択します - 条件:
o 「カスタム式」を選択します
o 条件: {userrole.id}!=3 and {statusref.id}
- ワークフロー・アクションの「保存」をクリックします
- ワークフローの状態を「保存」をクリックします。
レコードは現在ロックされておらず、ユーザーは発注書を編集できます。
ステータスが「全額請求済」の場合、発注はロックされます。
ノート:条件の下線部分では、管理者はトランザクションを編集できます。これを許可しない場合は、その部分を削除します。
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Netsuite の始め方 カテゴリのSuiteBuilderセクションを参照して、NetSuiteの基本的な会計機能を順を追って説明する初心者向けのガイドを確認しましょう。
