NetSuite管理者ヒント| SuiteQLを使用した高価値の未請求注文書の識別

未請求注文書は、アクティブに監視されていない場合は、収益予測を静かに歪め、現金回収を遅らせることができます。財務チームと営業チームをサポートするには、どの注文書が未請求のままか、どれくらいの規模で、誰が所有しているかを簡単に確認できます。

SuiteQLを使用すると、トランザクション、顧客および営業担当からのデータを1つの実用的なビューに効率的にプルできます。このアプローチにより、管理者は高価値の未請求注文書を強調表示し、割り当てられた営業担当者別の説明責任を追跡し、収益への影響が最も大きいフォローアップに優先順位を付けることができます。

サンプルSuiteQL問合せ: 担当者および顧客別高未請求注文書

SELECT 
    e.entityid   AS salesrep_name,     -- 顧客に割り当てられた営業担当者の名前
    c.entityid   AS customer_name,     -- 顧客名
    t.tranid     AS sales_order_id,    -- 社内注文書番号
    t.amountunbilled      AS sales_order_total  -- 注文書の未請求額
FROM transaction t
JOIN customer c ON t.entity = c.id     -- 各トランザクションを顧客にリンク
JOIN employee e ON c.salesrep = e.id   -- 各顧客を割り当てられた営業担当にリンク
WHERE t.type = 'SalesOrd'              -- 受注取引のみを含める
  AND t.amountunbilled >= 10000                 -- 価値の高い注文(10,000ドル以上)のみを含める
ORDER BY
    t.amountunbilled DESC                -- 最初に未請求金額でソートし、高価のものから並び替える

• JOINにより、注文書、各注文の顧客、および顧客に割り当てられた営業担当者間の関係が作成されます。
• WHERE句は、しきい値(この場合は$10,000以上)を満たす未請求金額の注文書のみをフィルタします。
• ORDER BY t.amountunbilled DESCは、最大の商談(または最も緊急のアクションを必要とする商談)を最上位にリストします。
• Selected columnsでは、各注文の生成者、顧客を所有するユーザー、および未回収収益の可能性に関するコンテキストを即時に提供します。

SuiteQLクエリを簡単に実行するには、see NetSuite 管理者ヒント | Suiteletを使用したSUITEQLの実行を参照してください。

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