NetSuiteの始め方|トランザクション・インポートの開始日を制御する(NetSuite 2026.1)

NetSuite 2026.1では、勘定科目リンクを設定するときに、NetSuiteが銀行トランザクションをインポートするまでの期間をより正確に制御する方法が導入されています。銀行口座とその関連総勘定元帳勘定科目間のリンク・プロセス中に、デフォルトの動作のみに依存するのではなく、トランザクション・インポートの正確な開始日を指定できるようになりました。

フォーマット・プロファイルの「アカウント・リンク」サブタブで、新しいフィールド「インポートの最早トランザクション日」を使用できるようになりました。このフィールドでは、NetSuiteが新規にリンクされたアカウントのトランザクションのインポートを開始する最も早い日付を定義できます。

仕組み:

新しいアカウント・リンクを作成すると、NetSuiteによって、インポート開始日が現在の日付の60日前に自動的に設定されます。ルックバック・ウィンドウを短くする場合は、許容される0から60日の範囲内の日付を変更して、設定時に取得される履歴の量を制御できます。

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2. 「金融機関」で「表示」をクリックします。
3. 「フォーマット・プロファイル: 構成」タブをクリックし、調整するフォーマット・プロファイルの「編集」をクリックします。
4. 「アカウント・リンク」タブをクリックします。

複数の新しいリンクを一度に作成する場合、NetSuiteでは、すべてのアカウントで共通の開始日の適用もサポートされます。これは、複数の銀行接続または口座のオンボーディング時に特に役立ち、それぞれを個別に構成せずにそれらすべてが同じインポート・ルールに従うようにします。

この機能改善により、不要な履歴インポートが削減され、調整中のノイズが最小限に抑えられ、初期設定が高速化されます。また、特に大規模なオンボーディング・シナリオでは、新しい銀行接続を可能にする際に、財務チームの精度と一貫性が向上します。

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