NetSuiteの始め方| Case Management ＞ケース・ルールの作成

NetSuiteでは、ケース割当ルールによって、ケース・レコードのフィールドに基づいてサポート担当者にサポート・ケースを配布する方法が定義され、ケースが適切なチームにすばやく到達できるようにします。ケース・ルールを作成すると、ケース・テリトリにグループ化されます。これらのテリトリは、新しいサポート・ケースが自動的に配布されるように、サポート担当者に割り当てられます。

ケース・ルールを作成するには:

• NetSuite: 「設定」→「サポート」→「ケース・ルール」→「新規」に移動します。

NetSuite Next: 「エクスプローラ」(ホーム・ボタンの横の左下隅にあるハンバーガー・アイコン)をクリックし、メニューで「設定」→「サポート」→「エスカレーション・ルール」に移動して、「新規ルール」ボタンをクリックします。

• ルール・フィールドの選択ページで、ルールの基準にするフィールドの名前を選択します
• ケース・フィールド・ルール・ページで、ルールの名前を入力します
• ルールの「摘要」を入力します。
• ルールに必要な「基準」を設定します。設定できる基準は、フィールド・タイプに基づきます。
  • 数値フィールド- 数値範囲に基づく基準およびサブ基準
  • テキスト・フィールド- 大/小文字を区別する英数字コンテンツに基づく基準およびサブ基準
  • リスト・フィールド- 既存のリストに選択肢を含めるか除外するかに基づく基準
• 「保存」をクリックします

NetSuite:

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ケース管理シリーズを継続するにあたり、次の記事ではケース・テリトリに焦点を当てます。ケース割当ルールをグループ化し、サポート担当者およびサポート・グループにケースを配布する方法を決定することで、ケース担当者がサポート業務を編成および合理化するのにどのように役立つかを探ります。適切に構成されたケース担当者が、ケース・ルーティングを改善し、ワークロードのバランスを取り、顧客からの問い合わせがより効率的に適切なチームに送られるようにする方法について学習します。サポート・チーム、管理者またはビジネス・ユーザーのいずれに属していても、このガイドでは、一貫性と制御性を高めてケース配布を管理するための強力な基盤を提供します。

ケース・ルールの詳細は、SuiteAnswers ID 99974: Creating Case Rulesを参照してください。

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