Consejos de administración de NetSuite: conversión automatizada de Oportunidades a Ordenes de ventas

Es posible que algunos usuarios deban asegurarse de que las oportunidades se transformen en Ordenes de Venta cuando el estado pase a ser Cerrada ganada. Este proceso se puede realizar automáticamente a través del flujo de trabajo programado, lo que eliminará el tiempo dedicado a crear Ordenes de Venta manualmente y evitará tener Oportunidades sin procesar.

1. Crear una búsqueda guardada

1. Vaya a Listas > Buscar > Búsquedas guardadas > Nuevo

2. Seleccionar oportunidad

3. Introduzca un título de búsqueda

4. En los criterios, agregue lo siguiente: 

• Seleccione Campos de orden...

• Campo de pedido: Seleccione Número de transacción: seleccione