商談の営業担当者に登録された人が承認ボタンを押下できるようにしたい

Question

現在、プロジェクトの承認ワークフローを作成しています。

プロジェクトに紐づいた商談の「営業担当者」が、プロジェクトに表示されている「承認」ボタンを押下できるようにしたいのですが、商談の営業担当者を「自分」にしても、ボタンが表示されません。

条件として「Sales Rep = 現在のユーザー」というものを設定していても表示されないのですが、どのようにすれば表示されるのでしょうか？

少々急ぎなので、早めにご回答いただければ幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします

Red Velasco-Oracle · Accepted Answer

こんにちは @Miyu さん

ご投稿ありがとうございます。プロジェクトの「承認」ボタンを、関連する商談（オポチュニティ）の営業担当者のみが押下できるようにしたいとのことですね。

ご指摘の通り、「Sales Rep = 現在のユーザー」という条件を設定してもボタンが表示されない場合、ワークフローの条件がプロジェクトレコード上のフィールドのみを評価しており、関連する商談の情報を直接参照していない可能性があります。

以下の方法をお試しください。

① Condition Builder を使用する方法

ワークフローのステートまたはトランジションでボタンを表示したい箇所にて：

* Condition → Expression を開く
* Add Filter をクリック
* プロジェクトに関連するオポチュニティ（例：Opportunity または custentity_opportunity）フィールドを展開
* その中から Sales Rep（営業担当者） を選択
* 比較条件を is に設定し、値を Current User（現在のユーザー） に設定

このようにすると、Condition Builder 機能を使って関連レコード（商談）のフィールドを直接参照できます。

② フォーミュラを使用する方法（関連フィールドが選択肢にない場合）

Condition タイプを Formula (Text) に変更し、次のように入力します：

{custentity_opportunity.salesrep} = {currentuser.id}

custentity_opportunity は実際にプロジェクトと商談をリンクしているフィールド ID に置き換えてください。

③ 補足：営業担当者をプロジェクト側に参照させる

もし上記でも条件が反映されない場合は、カスタムフィールドをプロジェクトレコードに作成し、商談から営業担当者をソース（参照）させます。

その上で条件を「カスタムフィールド = 現在のユーザー」に設定してください。

Lea Orzales オルザレス・レア -Oracle · Accepted Answer

ご参考までに、当環境でのワークフロー条件設定例のスクリーンショットを共有します。