Às vezes, os usuários podem se encontrar em situações em que as ordens de venda são salvas com informações imprecisas. Isso pode resultar da seleção do cliente errado, da adição de itens que não devem ser incluídos ou da inclusão de detalhes fiscais incorretos. Embora os usuários possam corrigir prontamente esses erros na Ordem do Cliente antes do faturamento, ele se torna significativamente mais desafiador depois que a Ordem do Cliente é cobrada e faturada.
Para alterar o Cliente em uma Ordem de Venda faturada, o Artigo 35453 da SuiteAnswers recomenda excluir a Fatura associada. No entanto, a exclusão de registros no NetSuite pode ser complicada devido a preocupações com a integridade e a conformidade dos dados. Então, que outras opções os usuários podem tentar?
Em vez disso, convém considerar a anulação da Fatura. Aqui estão as etapas para fazer isso:
1. Navegue até Configurar > Preferências de Contabilidade > Contabilidade > guia Geral
2. Confirme se a preferência Anular transações usando diários reversíveis está desabilitada.
Nota: Se a preferência estiver marcada, você poderá desmarcá-la temporariamente e clicar em Salvar para que você possa anular a Fatura, pois esta é uma das transações que você não pode mais anular se a preferência estiver ativada.
3. Editar a Nota de Fatura
Nota: Observe que há um botão Void disponível porque a Preferência de Contabilidade Void Transactions Using Reversing Journals está desabilitada.
4. Clique em Void
5. Editar a ordem de venda
6. Altere o Cliente selecionando o correto na lista
7. Salvar a ordem do cliente
8. Clique em Fatura ou Próxima Fatura para criar uma nova Fatura
Nota: Se a preferência Anular transações usando diários reversíveis estiver inicialmente habilitada em sua conta, navegue de volta para Configurar > Preferências de contabilidade > contabilidade > guia Geral, marque a preferência Anular transações usando diários reversíveis e clique em Salvar.
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