A veces los usuarios pueden encontrarse en situaciones en las que los pedidos de venta se guardan con información inexacta. Esto podría deberse a seleccionar al cliente equivocado, agregar artículos que no deberían incluirse o incluir detalles fiscales incorrectos. Si bien los usuarios pueden corregir fácilmente estos errores en el pedido del cliente antes de facturar, se vuelve mucho más desafiante después de que se cobra y factura el pedido del cliente.
Para cambiar el Cliente en una Orden de venta facturada, el artículo 35453 de SuiteAnswers recomienda eliminar la Factura asociada. Sin embargo, eliminar registros en NetSuite puede resultar complicado debido a problemas de cumplimiento y integridad de los datos. Entonces, ¿qué otras opciones pueden probar los usuarios?
En su lugar, es posible que desee considerar cancelar la factura. Estos son los pasos para hacer esto:
1. Vaya a Configurar > Preferencias de contabilidad > Contabilidad > pestaña General
2. Confirme que la preferencia Anular transacciones mediante diarios inversos esté deshabilitada.
Nota: Si la preferencia está marcada, puede desmarcarla temporalmente y hacer clic en Guardar para poder anular la factura, ya que esta es una de las transacciones que ya no puede anular si la preferencia está habilitada.
3. Edite la nota de factura
Tenga en cuenta que hay un botón Anular disponible porque la preferencia de contabilidad Anular transacciones mediante revistas de diarios está deshabilitada.
4. Haga clic en Anular
5. Edite el pedido de ventas.
6. Cambie el Cliente seleccionando el correcto de la lista.
7. Guarde el pedido del cliente
8. Haga clic en Factura o Siguiente factura para crear una nueva factura.
Nota: Si la preferencia Anular transacciones usando diarios inversos está habilitada inicialmente en su cuenta, regrese a Configurar > Preferencias de contabilidad > Contabilidad > pestaña General, verifique la preferencia Anular transacciones usando diarios inversos y haga clic en Guardar.
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