En la Parte 1 de esta serie, aprendió cómo localizar y ejecutar los informes financieros estándar para organizaciones sin fines de lucro (NFP) disponibles en NetSuite. Una vez que se sienta cómodo generando estos informes, el siguiente paso es personalizarlos para satisfacer las necesidades de elaboración de informes de su organización.
Este artículo explica cómo modificar los filtros de los informes, guardar vistas personalizadas y compartir informes con otros usuarios.
Personalización de informes financieros NFP
Después de abrir un informe financiero NFP:
- Haga clic en Customize para abrir las opciones de personalización del informe.
- Seleccione el Date Range o el Accounting Period correspondiente.
- Aplique filtros como:
- Subsidiary
- Department
- Class
- Location
- Configure las opciones del informe para mostrar únicamente la información relevante para su audiencia.
- Obtenga una vista previa del informe para verificar los resultados.
- Si planea utilizar la misma configuración nuevamente, haga clic en Save As para crear un informe personalizado reutilizable.
Referencia de captura de pantalla: La imagen muestra la opción Customize dentro de un informe financiero de NetSuite y las opciones para configurar el Date Range, el Accounting Period y los filtros del informe.
Una vez configurado el informe, NetSuite ofrece varias formas de distribuir la información:
- Exporte el informe a Excel, PDF o CSV para realizar análisis sin conexión.
- Imprima el informe para reuniones o auditorías.
- Guarde una versión personalizada para que los usuarios con los permisos adecuados puedan acceder a la misma configuración del informe.
- Programe informes para su revisión periódica si su organización realiza informes financieros de forma recurrente.
Al personalizar informes para organizaciones sin fines de lucro, tenga en cuenta las siguientes mejores prácticas:
- Verifique que el período del informe sea correcto antes de compartirlo.
- Revise los filtros aplicados para asegurarse de que no se excluyan datos de forma involuntaria.
- Utilice nombres descriptivos al guardar informes personalizados para que otros usuarios puedan identificar fácilmente su propósito.
- Pruebe las personalizaciones importantes de los informes en una cuenta sandbox antes de implementarlas en producción.
- Revise periódicamente los informes guardados para asegurarse de que sigan cumpliendo los requisitos de elaboración de informes de su organización.
La personalización de los informes financieros para organizaciones sin fines de lucro le permite presentar información relevante a ejecutivos, miembros de la junta directiva, proveedores de subvenciones y auditores, sin necesidad de volver a crear los informes en cada período de presentación. Al guardar las configuraciones de informes que utiliza con frecuencia y validar los filtros, puede generar informes financieros consistentes y confiables, al tiempo que reduce el esfuerzo manual.
Con esto concluye la serie New to NetSuite: NFP Reports. A medida que se familiarice más con la elaboración de informes en NetSuite, considere explorar SuiteAnalytics Workbooks, Saved Searches y Dashboards para crear soluciones de informes aún más potentes.
Si desea leer más artículos dirigidos a nuevos usuarios de NetSuite, puede consultar los artículos de la categoría New to NetSuite > Basic Accounting.
Este artículo fue traducido utilizando una herramienta de traducción asistida por IA y revisado para garantizar la calidad del idioma. La IA no se utilizó para crear el artículo ni para elaborar las instrucciones o recomendaciones de soporte.
