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Mostrar Contacto Principal de Oportunidad/Cliente Potencial/Cliente en el Registro de Oportunidad
en CRM
Se aplica a
Producto: NetSuite 2022.1
Escenario
Hay casos en los que se debe mostrar un Contacto específico en la subpestaña Relación de un registro de Oportunidad/Cliente Potencial/Cliente en el registro de Oportunidad para fines comerciales. Esto se puede lograr definiendo el Contacto Principal en el registro de Oportunidad Potencial/Cliente Potencial/Cliente y un Campo Personalizado que extraería el valor definido como Contacto Principal.
Solución
1. Actualizar el Contacto Principal
- Navegue a Listas > Relaciones > Oportunidades/Clientes Potenciales/Clientes
- Oportunidad/Cliente Potencial/Cliente preferido: haga clic en Editar
- Haga clic en la pestaña Relaciones
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