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Cambiar la hora establecida para un evento de campaña
Se aplica a Producto: NetSuite 2024.1 Escenario El usuario desea cambiar la hora establecida para un evento de campaña de marketing programado para hoy, pero recibe el mensaje "No puede cambiar la hora de los eventos de correo electrónico programados para hoy". Solución El horario establecido en un Evento de Campaña…
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Mostrar el valor de las facturas en una búsqueda guardada de oportunidades
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.1 Escenario El valor de las facturas dentro de las oportunidades es una limitación de NetSuite. Para que el usuario exponga el valor de las facturas en la búsqueda guardada de oportunidades, el usuario debe exponerlo a través de una búsqueda guardada de transacciones en su lugar.…
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Agregar valor de campo de elemento de acción en informes de flujo
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.1 Escenario El campo "Elemento de Acción" es un campo estándar de NetSuite en el registro de Opportunidad que registra el siguiente paso en el proceso de negociación. Dado que el campo estándar no puede mostrar el valor cuando se ejecuta el informe, el usuario debe crear un campo…
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Efecto en las oportunidades de los secundarios cuando se desactiva el registro de los principales
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.1 Escenario El usuario desactiva la Oportunidad principal. Como consecuencia, la Oportunidad secundaria se desactiva automáticamente. Solución Navegue a Listas > Relaciones > Prospectos Haga clic en la casilla de verificación Mostrar inactivos Marque Inactivo para un prospecto principal…
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Volver a abrir una estimación vencida
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.1 Escenario El usuario no puede volver a abrir una cotización/estimación caducada después de cambiar el campo «Fecha de cierre». Solución Asegúrese de que el campo del registro de estimación denominado: Vence se cambie a una fecha actual o futura. Nota: Hay algunos casos en los que el…
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Agregar una opción a un menú desplegable de un campo personalizado de un formulario de oportunidad
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.1 Escenario El usuario desea tener otra opción para un menú desplegable personalizado de un campo personalizado en su formulario de oportunidades. Solución Para hacer esto, el usuario debe buscar el ID del campo personalizado haciendo clic en la ayuda del campo para ver si se trata de un…
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Mostrar la fecha estimada o de la cotización procesada en una búsqueda de transacciones
Se aplica a Producto: NetSuite 2024.1 Escenario Configuración de una nueva búsqueda para mostrar la Estimación o la Fecha de procesamiento de la cotización. Solución Vaya a Listas > Buscar > Búsquedas guardadas > Nueva Haga clic en Transacción Título de búsqueda: Introduzca un título Filtro: Seleccione Tipo Tipo:…
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Búsqueda de oportunidad que muestre estado y detalles de artículo
Se aplica a Producto: NetSuite 2024.2 Escenario El usuario desea crear una búsqueda guardada de oportunidades que se filtre por el estado de la oportunidad y mostrar el estado de la oportunidad y los detalles del artículo en los resultados. Solución Vaya a Listas > Buscar > Búsquedas guardadas > Nueva Tipo de búsqueda:…
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Contar el número de oportunidades creadas por mes
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.2 Escenario El usuario desea crear una búsqueda guardada que pueda contar la cantidad de oportunidades creadas cada mes. Solución Navegue a Listas > Búsqueda > Búsquedas guardadas > Nueva Haga clic en Oportunidad Título de búsqueda: ingrese Título Haga clic en Criterios Filtro:…
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Al navegar a la lista de relaciones de proveedores, el vínculo de proveedores falta en el menú
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.1 Escenario Es posible que un usuario se encuentre con una situación en la que el enlace de "Proveedores" esté ausente en el menú al navegar a Listas > Relaciones > Proveedores Solución Para verificarlo, intente acceder a la URL…
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Búsqueda Global por Código Postal del Cliente
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.1 Escenario El usuario desea realizar una búsqueda global por el código postal del cliente. Actualmente, esto no es posible en NetSuite y se está considerando su implementación bajo la Mejora 67933. Nota: Para buscar y votar por la mejora, consulte 10054 Votación para Mejoras. Solución…
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Restringir el Acceso a Registro de Casos Según el Rol del Usuario
Se aplica a Producto: NetSuite 2022.1 Escenario Restringir el acceso a un registro de Caso basado en un Rol de Usuario utilizando un campo personalizado y un flujo de trabajo. Solución 1. Crear un campo de Casilla de Control personalizado en el registro de Caso 1. Vaya a Personalización > Listas, Registros y Campos >…
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Zona Horaria Predeterminada para Usuarios que no son de NetSuite para la Invitación a Eventos
Se aplica a Producto: NetSuite 2022.1 Escenario Un usuario desea establecer una zona horaria predeterminada para usuarios que no son de NetSuite para la invitación a Eventos Solución La Zona Horaria del Evento sigue el Tiempo de Preferencia de la Empresa (Configuración > Empresa > Información de Empresa) si el destinatario…
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Agregar campo de creador en casos
Se aplica a Producto: Netsuite 2024.2 Escenario Crear un Campo Personalizado de CRM para mostrar Creado Por en un registro de Caso. Solución 1. Navegue a Personalización > Listas, registros y campos > Campos CRM > Nuevo 2. Etiqueta: Ingrese Etiqueta Ejemplo: Creado por 3. Tipo: Seleccione Texto de forma libre 4. Almacenar…
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Mostrar Contacto Principal de Oportunidad/Cliente Potencial/Cliente en el Registro de Oportunidad
Se aplica a Producto: NetSuite 2022.1 Escenario Hay casos en los que se debe mostrar un Contacto específico en la subpestaña Relación de un registro de Oportunidad/Cliente Potencial/Cliente en el registro de Oportunidad para fines comerciales. Esto se puede lograr definiendo el Contacto Principal en el registro de…
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Actualización del nombre de un registro de cliente
Se aplica a Producto: Netsuite 2025.1 Escenario Algunos clientes existentes de del usuario pueden registrar un cambio en el nombre de su empresa. El usuario actualiza el nuevo nombre del cliente en los registros. Todas las facturas, pedidos de ventas, etc. publicadas y existentes relacionadas con el cliente se vieron…
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Solucionar el error: "xxx no se puede fusionar ni eliminar..." al fusionar registros de clientes
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.2 Escenario El Usuario no puede fusionar dos registros de clientes. Siempre que el usuario intenta hacer esto, aparece el siguiente mensaje de error: "Se ha producido un error inesperado". Solución El error inesperado puede deberse a varios motivos. Los siguientes pasos ejemplifican lo…
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NSC| Extraer registros de Estimación en Búsquedas guardadas de Oportunidades
Para el análisis de datos y el seguimiento del desempeño, la mayoría de las empresas realizan un seguimiento de las estimaciones en el registro de oportunidades. A continuación, se detallan los pasos para crear una búsqueda guardada que incluya estimaciones. 1.Vaya a Listas > Buscar > Búsquedas guardadas > Nueva >…
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Las Notas del Sistema de Registro de Contacto no devuelven el Campo Compañía
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.2 Escenario Un Usuario quiere comprobar cambios en el campo Compañía en sus registros de Contacto. Sin embargo, al revisar en Contacto > Información del Sistema > Notas del Sistema, cuando el Campo está definido en Empresa, no se devuelven resultados. Solución Ir a Listas > Relaciones >…
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Ocultar Campaña de Marketing en Fuente de Clientes Interesados
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.2 Escenario El Cliente desea ocultar una Campaña de Marketing en un registro de cliente en la subpestaña Marketing. Solución Navegue a Listas > Marketing > Campañas de Marketing Campaña de Marketing: Haga clic en Editar Haga clic en la subpestaña Información del Sistema Inactivo: Marque…
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El Número de Destinatarios y Miembros de Grupo en una Búsqueda Guardada de Cliente no Coincide en la
Se aplica a Producto: NetSuite 2024.2 Escenario El usuario A es propietario de una Búsqueda Guardada de Cliente que devuelve un cierto número de destinatarios previstos. Esta Búsqueda Guardada de Cliente está asociada a un Grupo de Clientes Dinámico que se utiliza en la Operación de Fusión Masiva. El usuario B realiza una…
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Campaña de Marketing Atascada en Estado Programado para Ejecutar Incluso Después de Fecha Programada
Se aplica a Producto: NetSuite 2025.2 Escenario El Cliente ha informado que el Evento de Campaña de Marketing que programaron enviar no se envió en la fecha programada y está atascado en Estado: Programado para Ejecutarse. Uno de los motivos que pueden causar el comportamiento es que el registro de Campaña de Marketing…
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Mostrar Historial de Mensajes en Notificación al Cliente de Nuevo Caso
Se aplica a Producto: NetSuite 2024.2 Escenario El usuario desea mostrar el mensaje original del cliente desde la notificación automatizada de creación de casos. Solución 1. Vaya a Configuración > Empresa > Plantilla de Correo Electrónico del Sistema 2. Plantilla de Notificación de Caso: Haga clic en Editar 3. Haga clic en…
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Correos electrónicos no recibidos
¿Cómo se gestionan los fallos de entrega de correo electrónico? Estamos recibiendo muchas quejas de los clientes diciendo que no están recibiendo todas las facturas enviadas por correo electrónico. El separador Comunicaciones muestra que todos se han enviado como se esperaba y que he marcado las páginas 'Correos…
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¿Cómo gestionar los Lead Spam (falsos leads/clientes potenciales)?
Estamos recibiendo muchos spam lead (falsos leads/clientes potenciales). No estoy seguro de dónde vienen porque todas las pestañas de Marketing están vacías en el Registro de clientes potenciales (leads). Para spam lead, la pestaña Notas del sistema dice Establecer por "Sistema" y Contexto "Tienda web". ¿Cómo puedo…
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Correo electrónico devuelto
A veces compruebo nuestra lista de correos electrónicos rechazados y borro el correo para que no sea rechazado la próxima vez. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Hoy he eliminado una dirección de correo electrónico de la lista de correos rechazados, pero sigue sin poder enviar un correo: No se ha enviado:…
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¿Hay alguna forma de eliminar la extensión <system@sent-via.netsuite.com> de los correos electrónico
¿Hay alguna forma de eliminar system@sent-via.netsuite.com de nuestro correo electrónico?
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Pregunta sobre la formula CASE WHEN
"¿Cómo puedo hacer una declaración Case When anidada para una búsqueda guardada? En otras palabras: If A or B then 1 else if C or D then 2 else if E or F then 3 Más concretamente case when {entitystatus}='A' or {entitystatus}='B' then 1 else case when {entitystatus}='C' or {entitystatus}='D' then 2 else case when…
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Recuento de actividad de ventas por representante de ventas por mes
¿Es posible crear un informe de matriz (no búsqueda guardada) para mostrar el recuento de actividad de ventas por representante de ventas por mes?