ディスカッション
スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
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カスタムセールスロールがリマインダーポートレットでクローズする商談を確認できない
適用
製品: NetSuite 2023.2
シナリオ
特定のカスタム販売ロールを使用しているユーザーは、リマインダーポートレット内でクローズする商談を表示できません。
解決策
カスタムセールスロールには、リマインダーポートレットでクローズする商談を表示するための少なくとも作成権限が必要です。
- 管理者としてログイン
- 設定> ユーザー/ロール> ロール管理に移動します
- カスタムセールスロール:編集をクリックします
- 許可タブをクリックします
- トランザクションサブタブをクリックします
- 許可:商談を追加
- 水準:作成、編集、またはフルのいずれかを選択します
- 保存をクリックします
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