ディスカッション
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特定のロールに発注書でアイテムと経費を制限する方法
で アカウント管理
適用
製品: Netsuite 2022.1
シナリオ
ユーザーは予算レコードとレポートでカスタムロールを制限したいと考えています。
解決策
A. 非在庫アイテムを表示する保存検索を作成します。
- リスト>検索>保存検索>新規作成
- アイテムを選択
- 「検索タイトル」に入力
- 【パブリック】チェックボックスをON
- 「リストビューとして利用可能」と「サブリストビューとして利用可能 」をチェック
- [条件]タブ>種類>非在庫アイテムを選択
- 保存
B. カスタムロールにアサインされるカスタムフォームを作成します。
- カスタマイゼーション>フォーム>トランザクションフォーム
- 発注書(標準)の「カスタマイズ」をクリック
- ラベルを入力 例:プロジェクトマネージャーのカスタム発注書
- サブリストフィールドタブ>アイテムフィルターでAで作成して保存検索を選択
- ロールタブ>影響されているロールを選択 例:プロジェクトマネージャー >このフォームを優先フォームにします。
- 保存
C.フォームをロールに制限します。
- 設定>ユーザー/ロール>ロール管理
- 影響されているロールを編集 例:プロジェクトマネージャー
- フォームタブ>優先した発注書フォームを選択>「制限有り」をチェック
- 保存
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