連絡先レコードの制約を設定する方法

適用

製品:  Netsuite 2022.1

シナリオ

顧客に関連付けられた連絡先のみを表示するようにユーザーを制限します。

解決策

1. 設定>ユーザー/ロール>ロール管理に移動します
2. カスタムロール:編集をクリックします
3. 該当する制限を選択します
   
   ●　従業員の制限が[ユーザー自身および部下のみ]に設定されている場合、ユーザーは、営業担当者である顧客に関連付けられている連絡先レコードにのみアクセスできます。
   ●　従業員の制限が[ユーザー自身、部下、および割当なし]に設定されている場合、ユーザーは顧客の連絡先とスタンドアロンの連絡先にのみアクセスできます。
   ●　従業員の制限が[なし - 自分のものをデフォルトに設定]　に設定されている場合、ユーザーはすべての公開連絡先にアクセスできます。
4. 保存をクリックします

注:プライベートとしてマークされている連絡先は、連絡先レコードを入力した人だけが表示できます。 カスタムロールは連絡先レコードにも影響します。