NetSuite の始め方 | 財務レポートビルダーへのアクセス

以前の記事「New to NetSuite | 財務諸表とレポート」では、財務レポートビルダーのカスタマイズについて説明しました。この記事では、Financial Report Builderインターフェースへのアクセス方法と、Financial Report Builderに含まれる異なるページの概要について探ってみます。

Financial Report Builderを使用すると、NetSuiteの財務諸表を特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。これには、カラム、フィルタ、ソートの設定、ターゲットオーディエンスのカスタマイズが含まれ、財務レポートの包括的な制御を提供します。

以下に示す方法でFinancial Report Builderにアクセスすることができます：

• 財務諸表を開いて実行し、その結果ページで「カスタマイズ」をクリックします。

これはOneWorld財務諸表をカスタマイズするために推奨される方法で、正しい子会社コンテキストとレイアウトの選択を保証します。詳細については、OneWorld財務諸表を参照してください。

• Reports > New Financial Reportに移動し、New Financial Report - Select Financial Statementページから財務諸表タイプを選択します。

• Reports > Report Overviewに移動します。保存されたレポート、財務、またはBanking/Budgetingリストで、Financial Report Builderを使用しているレポートに対して「カスタマイズ」をクリックします。Financial Report Builderを使用しているレポートのリストについては、Available Financial Statements を参照してください。

• Reports > Financial > Row Layout Assignmentに移動します。標準財務諸表の隣にある「カスタマイズ」をクリックするか、カスタム財務諸表の隣にある「編集」をクリックします。

Financial Report Builderインターフェースには以下のページが含まれます：

• Edit Layout このページでは、財務レポートで見る各行を編集することができます。レイアウトの概要は財務セクションと行を示し、セクションや行を追加、削除、並び替えるためのツールが含まれています。

• Edit Columns このページでは、レポート内の各列の表示が含まれます。プレビューペインで列を選択できます。選択した列を移動したり削除したり、列のオプションを選択して適用することができます。

• Filters このページでは、レポートデータを絞り込むためのフィルタオプションを選択できます。一部のフィルタをレポートのフッターにドロップダウンメニューとして含めることもできます。これにより、ユーザーはレポートを表示しながらフィルタを変更することができます。

• Sorting NetSuiteレポートはデフォルトで1つまたは複数の列で並べ替えられます。このページでは、これらのデフォルト設定を完全に削除したり、レポートに新しい並べ替えオプションを追加したり、両方の組み合わせを実装する柔軟性があります。

• More Options このページでは、対象読者を定義したり、カスタム財務諸表の説明を入力したり、レポートレベルのフォーマットオプションを設定したりすることができます。

注意：レポートカスタマイゼーション権限は、アクセス可能なレポートにのみ適用されます。実行できないレポートをカスタマイズすることはできません。

-- 次回の記事では、財務レポートビルダーの各ページについてさらに詳しく掘り下げます。新しい記事がリリースされるたびに最新情報を入手するには、New to NetSuite > Advanced Accounting & OneWorld カテゴリーをフォローしてください！