ディスカッション
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顧客レコードの子としてカスタムレコードを作成し、顧客レコードのサブリストとして表示する

で SuiteCloud / カスタマイズ

適用

製品: NetSuite 2022.1

シナリオ

リード/潜在顧客/顧客のレコードでサブリストとして顧客のカスタム情報を追加必要の場合です。そのサブリストでレコードの追加、添付、編集ビュー等も適用します。カスタムレコードへ顧客のカスタム情報を登録して、サブリストとして対象入力フォームでカスタムレコードを追加すれば可能になります。

解決策

    1. カスタムレコードを作成

      1. カスタマイゼーション > リスト、レコード、およびフィールド > レコードの種類 > 新規作成 へ移動

      2. 名前:名前を記入(例:顧客の補足情報)

      3. ID: _kokyakunohosokujouhouを記入

      4. 保存を押下

      5. 顧客の補足情報を押下(編集)

      6. フィールドを押下

      7. 新しいフィールドを押下

    • ラベル:顧客　を記入

    • 種類:リスト/レコード　を選択

    • リスト/レコード:顧客　を選択

    • レコードは親:マーク(真)

  1. 保存を押下

  2. 新しいフィールドを押下

    • ラベル:カスタム情報　を記入

    • 種類:自由型式テキスト　を選択

    • リストに表示:マーク(真)

  3. 保存を押下

    4. 注:必要であれば、カスタムフィールドを追加できます。

  4. カスタムサブタブを作成

    1. カスタマイゼーション > フォーム > サブタブ　へ移動

    2. エンティティタブを押下

    • タイトル:補足情報　を記入

    • 追加を押下

  5. 保存を押下

  6. リード/潜在顧客/顧客のフォームをカスタマイズ

    1. カスタマイゼーション > フォーム > 入力フォーム へ移動

    2. 対象リード/潜在顧客/顧客フォームの編集またはカスタマイズボタンを押下

    3. サブタブ間で要素を移動のボタンを押下

    4. リストを押下

    5. カスタムを押下

    • 選択:顧客の補足情報をマーク(真)

    • サブタブ:補足情報　を選択

    • 保存を押下

  7. 保存を押下

    8. 注:リード/潜在顧客/顧客のフォームは別々で変更する事が必要です。関係と同様なレベルで補足情報サブタブが見えられます。



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