ディスカッション
スイート全体に組み込まれたAI機能は、データをより迅速に分析し、より優れた意思決定を促進する独自の考察を生成できるようにすることで、生産性を向上させ、リーダーに利便性をもたらします。オラクルのAI機能がどのように役立つかについては、これらのオンデマンド・ウェビナーをご覧ください。
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
AIを用いた自動化で請求書処理を合理化
AIを用いた考察を使用して、計画と予測を迅速化
Hello Community! Josh Maxwell, a User Experience Researcher for NetSuite Foundation has fun a question for you. Imagine for a moment that NetSuite had an assistant like Alexa or Siri. What would you ask of your NetSuite assistant? Use this survey link to share your top questions to the assistant.
Here are some examples to get your creative juices flowing.
"Did I pay vendor John Doe last month?"
"Take me to my largest sales order for this month."
"What invoices haven't been paid yet?"
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顧客レコードの子としてカスタムレコードを作成し、顧客レコードのサブリストとして表示する
適用
製品: NetSuite 2022.1
シナリオ
リード/潜在顧客/顧客のレコードでサブリストとして顧客のカスタム情報を追加必要の場合です。そのサブリストでレコードの追加、添付、編集ビュー等も適用します。カスタムレコードへ顧客のカスタム情報を登録して、サブリストとして対象入力フォームでカスタムレコードを追加すれば可能になります。
解決策
カスタムレコードを作成
-
カスタマイゼーション > リスト、レコード、およびフィールド > レコードの種類 > 新規作成 へ移動
名前:名前を記入(例:顧客の補足情報)
ID: _kokyakunohosokujouhouを記入
保存を押下
顧客の補足情報を押下(編集)
フィールドを押下
新しいフィールドを押下
ラベル:顧客 を記入
種類:リスト/レコード を選択
リスト/レコード:顧客 を選択
レコードは親:マーク(真)
保存を押下
新しいフィールドを押下
ラベル:カスタム情報 を記入
種類:自由型式テキスト を選択
リストに表示:マーク(真)
保存を押下
カスタムサブタブを作成
-
カスタマイゼーション > フォーム > サブタブ へ移動
エンティティタブを押下
タイトル:補足情報 を記入
追加を押下
保存を押下
リード/潜在顧客/顧客のフォームをカスタマイズ
-
カスタマイゼーション > フォーム > 入力フォーム へ移動
対象リード/潜在顧客/顧客フォームの編集またはカスタマイズボタンを押下
サブタブ間で要素を移動のボタンを押下
リストを押下
カスタムを押下
選択:顧客の補足情報をマーク(真)
サブタブ:補足情報 を選択
保存を押下
保存を押下
注:リード/潜在顧客/顧客のフォームは別々で変更する事が必要です。関係と同様なレベルで補足情報サブタブが見えられます。
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