NSC管理者ヒント|インライン編集を可能なかぎり実装する

インライン編集を使って、各レコードを個別に開く必要なく、リスト・ビューまたは保存検索からレコードを直接すばやく更新することができます。カスタム・フィールドおよびリストでインライン編集を有効にすることで、データ入力を合理化し、複数のレコードを効率的に管理する必要があるユーザーの時間を節約できます。

NetSuiteでのインライン編集の動作:

インライン編集では、ユーザーはリストまたは検索結果のフィールド(「電話番号」、「ステータス」など)をクリックし、レコード全体を開かずに直接編集できます。これにより、クリック数とページのロード数が減り、更新が速くなります。

インライン編集を有効にする手順:

インライン編集を有効化します。

• 「設定」>「会社」>「機能を有効化」の順に移動します。「データ管理」サブタブの下に移動します。
• インライン編集を有効にして、リスト・ビューからすばやく編集できるようにします。

カスタム・フィールドのインライン編集の構成:

• カスタム・フィールドを作成する場合は、「リストに表示」を選択します。

リストのインライン編集の有効化:

• 任意のリスト・ビュー(注文書、アイテム、顧客など)に移動します。
• リスト・ビューの右上にある「編集」ボタンをクリックします(鉛筆アイコンのように見えます)。
• 鉛筆アイコンが表示されない場合は、右上隅の「ビューの編集」をクリックします。

• 「ビューの編集」ページの「結果」サブタブで、「インライン編集の許可」の横にあるボックスを選択します。

• ビューを保存します。

インライン編集の利点:

• 効率: インライン編集は、ユーザーが1つの画面から直接複数のレコードを編集できるようにすることで、タスクを高速化します。たとえば、セールスチームは、各見込み客レコードを開かずに、リストビューから見込み客状況をすばやく更新できます。
  
• 一括更新: ユーザーは、保存検索から直接、在庫レベルの調整や注文ステータスの変更など、一括更新を行うことができます。これは、大規模なデータセットを管理する場合に特に役立ちます。
  
• 精度向上: 画面の変更を減らすことで、インライン編集により、特に顧客の連絡先詳細の更新など、繰り返し更新を行う際のデータ入力エラーが最小限に抑えられます。
  
• ユーザー・エクスペリエンスの向上: インライン編集により、よりスムーズなワークフローが作成され、ユーザーは複数のページ間の移動を中断することなくタスクに集中できます。
  

ケースに関する考慮事項:

• 権限: インライン編集ではロール権限が考慮されるため、ユーザーは自分がアクセスできるフィールドのみを編集できます。権限が正しく設定されていることを確認し、不正な変更を防止します。
  
• フィールド依存性: インライン編集によってトリガーされる可能性のあるスクリプトまたはワークフローに注意してください。すべてが期待どおりに機能するように徹底的にテストします。感想をお待ちしております。コメントで考えや経験を共有するか、NetSuite管理コーナーでディスカッションを開始してください。会話を続け、一緒に学びましょう!