NetSuite の始め方|ワークフロー: レコードの変換

NetSuiteでは、ワークフローの「レコードの変換」機能は、あるタイプのトランザクション・レコードから別のタイプのトランザクション・レコードにデータを変更する際に役に立ちます。

NetSuiteワークフローの「レコードの変換」アクションには、いくつかの利点があります。さまざまなレコードタイプ間の変換が自動化されるため、手動入力とエラーが最小限に抑えられます。このアクションは、トランザクション・ワークフローをよりスムーズに作成し、明確なレコード・ライフ・サイクルを維持するのに役立ちます。さらに、カスタマイズされたワークフローで、注文書からの請求書の生成など、特定のビジネス・ニーズを満たすことができます。正確なデータ変換と管理を確保することで、データの整合性が向上し、そうでなければ複数のステップを実行するタスクを自動化することで時間を節約できます。

このシナリオでは、レコードの変換アクションを使用して、注文書レコードを請求書に作成します。

ワークフローの作成

1.「カスタマイゼーション」>「ワークフロー」>「ワークフロー」>「新規」に移動します

2. 「ワークフロー」設定ページで、次のフィールドを設定します。

「基本情報」セクション:

•名前: <ここでワークフロー名を設定します>

•レコードの種類: トランザクション

•サブ・タイプ: 注文書を選択

•管理者として実行: オン

•リリース・ステータス: リリース済

•インスタンスと履歴の保持: 常にを選択

•ロギングの有効化: オン

イベント定義セクション:

•作成時: ON

•表示または更新時: ON

アクションを作成

1. 状態1で、「新規アクション」→「レコードの変換」をクリックします。

2. アクション設定で、次のフィールドを設定します。

「基本情報」セクション:

•トリガー・オン: レコード送信後

「パラメータ」セクション:

•レコードの種類: 請求書を選択

結果:

注文書が作成されると、「関連レコード」タブで請求書レコードが作成されていることがわかります。これは、ワークフローの「レコードの変換」アクションによるものです。

また、ワークフローを変更して、レコードが変換された電子メールを送信することもできます。

これを行うには、以下の記事をチェックしてください。

NetSuiteの始め方 | ワークフロー: メール通知を送信する

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ユーザーを返すアクションについてさらに学習するには、次を参照してください。

SuiteAnswers 21120: レコードアクションを変換

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