NetSuite管理者ヒント|カスタム・ロールによるフル・バンク・フィード・アクセスに必要な包括的な権限

NetSuiteのBank Feeds SuiteAppは、財務データを転送するプロセスを合理化する強力なツールです。金融機関接続プラグインと認定アカウント情報サービス・プロバイダを利用して、金融機関の口座をNetSuiteに安全に接続します。この自動化により、銀行データがNetSuiteにシームレスに統合され、手作業によるデータ入力にかかる時間と労力が削減されます。

バンク・フィードをシームレスに操作できるようにするには、カスタム・ロールに必要な権限を構成することが不可欠です。このガイドでは、問題が発生することなく、カスタム・ロールがバンク・フィードを効果的に管理およびアクセスするために必要な権限の完全なリストを提供します。

これらのステップに従うことで、管理者は適切なアクセス権を付与し、スムーズでエラーのないプロセスを実現できます。

1. 「設定」→「ユーザー/ロール」→「ロールの管理」にナビゲートします。
   
   
2. 問題のカスタム・ロールを編集します。
   
   
3. 「権限」タブ>「カスタム・レコード」サブタブで、次のレコードを追加し、「フル・レベル」に設定します。
   
   
4. 「権限」→「設定」サブタブで、次の権限を追加し、「表示レベル」に設定します。
   
   
5. 「権限」>「リスト」サブタブで、次の権限を追加し、最低限必要なアクセス・レベルを設定してください。
   
   

これらの権限を設定することは、バンク・フィードを管理するためのカスタム・ロールの可能性を最大限に引き出すようなものです。これは、大きな影響を与える簡単なプロセスです。これで、チームは財務データに簡単にアクセスして操作できるようになり、NetSuiteシステム内で銀行業務プロセス全体を迅速かつ効率的に行うことができます。

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Jeanne Padilla | General Accounting and Asset Management