NetSuite 管理者ヒント | 銀行詳細インポートへファイルをアップロードのページへアクセスする様々な方法

財務データをコントロールすることは業務において、財務管理の洞察や意思決定、情報管理のためにとても強力な意味を持ちます。このプロセスの重要なステップの一つは、お客様のレポートが正確で、最新の情報であり、財務行動に適切に沿っているか確かめるために、銀行詳細をインポートすることです。効率的にこの側面を管理するため、会計プロセスを円滑にし、明確で総括的な財務情報を維持することが求められます。

管理者にとって、NetSuiteには財務レコードを効率的に管理するための強力な解決策があります。このガイドでは、効率的にデータを入力するために不可欠なである、複数の「ファイルをアップロード」ページへの様々なアクセス方法を紹介します。これが定期的な更新か断続的なインポートかによらず、これらの方法を確かめることで、管理者が素早く銀行詳細に円滑で正確なプロセスをインポートするようシステムをナビゲートすることをサポートします。

以下は様々なファイルをインポートページへアクセスする方法です。

1. トランザクション＞銀行＞銀行インポート履歴＞ファイルをアップロード
   
   
2. トランザクション＞銀行＞銀行インポート履歴＞ファイルをアップロード＞右上隅のファイルをアップロードをクリック
   
   
3. トランザクション＞銀行＞銀行データを照会
   
   
   
   メニューを展開にマウスを置くか、他のメニュー＞ファイルをアップロードをクリック
   
   
4. グローバル検索で、ファイルをアップロードと入力し結果をクリック
   
   
   

これがファイルをアップロードページの外観です。手動インポートサブタブはデフォルトで開きます。

注：これらのナビゲーションパスは管理者ロールですでに有効になっております。カスタムロールでは、ファイルをアップロードベージの許可と水準の設定が必要です。

カスタムロールがファイルをアップロードページにアクセスできるよう確かめるには、管理者がオンライン銀行ファイルをインポートの許可を付与する必要があります。さらにアクセス水準を少なくとも作成、編集、またはフルに設定して、そのロールに適した銀行ファイルへの行動管理を行うことができます。

より詳細な情報は、SuiteAnswer 86969 | Permissions for Banking Featuresをご確認ください。

いかがでしたか？あなたの考えや経験を以下のコメントに共有して、the NetSuite 管理者コーナーでディスカッションを開始し、一緒に学習を続けましょう！

Jeanne Padilla | General Accounting and Asset Management