NetSuiteの始め方 |リスト権限>タスク権限の新機能

「NetSuiteの始め方 」シリーズの一部として、以前は「NetSuiteの始め方 |権限」を学習し、「NetSuiteの始め方 |権限」>「リスト」について詳しく説明しました。

この記事では、このカテゴリ内の特定の強力な権限「タスク」にフォーカスします。

「タスク」の権限とは

NetSuiteでは、タスクは、特定の時間内に完了する必要があるワークアイテムを追跡するために使用されるレコードです。個人、会社または連絡先に割り当てることができます。タスクは、単一日または複数日で、主要割当先および副次割当先を持つことができます。

「タスク」権限でユーザーが実行できる操作

権限レベル(表示、作成、編集、フル)に応じて、ユーザーは次のことができます。

表示:自分に割り当てられたタスク、または(より高い権限を持つ)他のユーザーに割り当てられたタスクを表示します。

作成: 自分または他のユーザーの新規タスクを追加します。

編集: 詳細を更新し、タスクを完了としてマークするか、再割当するか、期日を変更します。

フル:タスクを削除するか、すべてのタスク・レコードに対する無制限のアクセス権を持ちます。

この機能の有効性

個人の生産性:ユーザーは、自分のTo-Doと期限を追跡できます。

チーム・コラボレーション: 同僚にタスクを割り当て、進捗を追跡し、説明責任を確保します。

CRM統合: 完全な活動履歴のために、顧客、商談、ケースまたはプロジェクトにタスクをリンクします。

レポート: マネージャーは、オープン/完了済タスク、期限超過項目および作業負荷分散を表示できます。

設定方法

ロール権限: 「設定」>「ユーザー/ロール」>「ロールの管理」>「権限」>「リスト」から、タスク権限をロールに割り当てます。

権限レベル: ユーザーが実行できる操作に応じて、表示、作成、編集またはフルに設定できます。

レコードにアクセスするには、「アクティビティ」>「スケジュール作成」>「タスク」に移動します。

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