NetSuite管理者ヒント|照合ルール・ページにアクセスする様々な方法

NetSuiteは、銀行勘定照合など、財務プロセスを管理するための強力なツール・セットを提供します。このプロセスを合理化する主要な機能の1つは、「照合ルール」ページです。このページでは、銀行トランザクションの照合を自動化し、時間を節約して手作業を削減するルールを定義および管理できます。

ただし、多くのユーザーが「照合ルール」ページに移動すると、少し混乱する可能性があります。NetSuiteの柔軟なインターフェースには、ユーザーのロール、権限およびアカウントの特定の構成に応じて、この重要な機能にアクセスするための複数の方法が用意されています。

この記事では、管理者がNetSuiteの照合ルール・ページにアクセスするために使用できる様々な方法について説明します。ナビゲーション・メニューを使用したり、グローバル検索を利用したり、ショートカットを使用したりする場合でも、これらのオプションを理解すると、より効率的に作業し、NetSuiteの照合機能を最大限に活用できます。

「照合ルール」ページに到達する様々な方法を掘り下げて確認しましょう。これにより、照合プロセスを合理化し、最も正確でタイムリーな財務レポートに重点を置くことができます。

「照合ルール」ページにアクセスする様々な方法を次に示します。

1. 「取引」→「銀行」→「消込ルール」にナビゲートします。
   
   
2. 「トランザクション」>「銀行」 >「銀行データを照合」に移動します
   
   
   次に、省略記号メニューまたはその他のオプションメニューにマウス・ポインタを重ねて「照合ルール」をクリックします。
   
   
   
3. 「トランザクション」→「銀行」→「銀行取引インポート履歴」→「ファイルのアップロード」
   
   
   にナビゲートし、「詳細」リンクにマウス・ポインタを重ねて「照合ルール」をクリックします。
   
   
4. 「グローバル検索」で、単に「照合」または「照合ルール」と入力し、結果をクリックします。
   
   
5. 「照合ルール」ページを追加したり、「ショートカット」からアクセスしたりすることもできます。
   1. 「ショートカット」に追加するには、「照合ルール」ページを新しいタブで開きます。ホーム・ページに移動し、「パーソナライズ」リンクをクリックして「標準コンテンツ」を選択し、「ショートカット」ポートレットを選択します。
      
      
      「ショートカット」ポートレットで、その他のオプション(省略記号)メニューにマウス・ポインタを重ねて、「新規ショートカット」をクリックします。
      
      
      別のタブで開いた照合ルール・ページのURLをコピーします。「ショートカットの追加」ポップアップ・ウィンドウで、目的の名前を入力し、コピーした URL を貼り付け、「新規ウィンドウで開く」ボックスにチェックマークを入れます(オプション)。次に、「保存」をクリックします。
      
      
   2. 保存すると、「ショートカット」ポートレットから、または「星」アイコンにマウス・ポインタを重ねて「照合ルール」ページにアクセスできるようになります。
      

「照合ルール」ページは次のようになります。システム・ルールはデフォルトでアクティブとしてマークされます。

ノート:これらのナビゲーション・パスは、管理者ロールを使用してすぐに使用できます。カスタム・ロールの場合、照合ルール・ページにアクセスするには、必要な権限およびレベルが付与されている必要があります。

カスタム・ロールが「照合ルール」ページにアクセスできるように、管理者は「オンライン・バンキングの一致ルール」権限を付与できます。ルールとのユーザー対話のレベルに応じて、権限レベルを少なくとも「作成」、「編集」または「フル」に設定することで、アクセスをさらにカスタマイズできます。

詳細は、SuiteAnswer 86969 |銀行機能の権限を参照してください。

コミュニティ内の関連するディスカッションNetSuite Admin Tip | Reconciliation Rules Hierarchyにアクセスすることにも興味があるかもしれません。

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