NetSuiteの始め方 |リスト権限 > イベント権限

「NetSuiteの新機能」シリーズの一部として、以前は「NetSuiteの新機能|権限」を調査し、「NetSuiteの新機能|権限」>「リスト」に詳しく説明しました。

この記事では、このカテゴリ内の特定の強力な権限「イベント」にフォーカスします。

「イベント」の権限は何を行いますか。

イベント・レコードへのアクセス:ユーザーは、NetSuiteでイベント・レコードを表示、作成、編集および管理できます。

カレンダ統合:イベントはNetSuiteカレンダに表示されるため、ユーザーは会議をスケジュールしたり、リマインダを設定したり、他のユーザーまたは連絡先を招待できます。

コラボレーション:ユーザーは、同僚、顧客または仕入先をイベントに招待し、出席または応答を追跡できます。

タスク管理: イベントはCRMアクティビティの一種であるため、顧客、商談、ケースまたはプロジェクトにリンクできます。

なぜこれが役に立つのか。

スケジューリングの集中化:すべてのビジネスミーティングとアポイントメントを1箇所に保持し、CRMデータに関連付けます。

表示:チームは互いのスケジュールを(権限に応じて)表示できるため、調整に役立ちます。

レポート:マネージャは、会議に費やされた時間を追跡したり、顧客またはプロジェクトのイベント履歴を表示できます。

これはどこで設定しますか。

ロール権限: 「設定」 > 「ユーザー/ロール」 > 「ロールの管理」 > 「権限」 > 「リスト」を使用して、イベント権限をロールに割り当てます。

権限レベル: ユーザーが何を実行できるようにするかに応じて、表示、作成、編集またはフルに設定できます。

レコードにアクセスするには、「活動」>「スケジュール」>「イベント」に移動します。

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