NetSuiteの始め方|顧客レコードから子会社割当を削除する

前の記事では、ビジネス要件に基づいて顧客を複数の子会社に関連付ける方法を紹介しました。親エンティティ以外の顧客レコードに追加の子会社を割り当てる方法を説明しましました。

ただし、以前に接続していた子会社から顧客の関連付けを解除したり、リンクを解除する必要がある場合があります。これは、組織の再構築、顧客の再配置、ビジネス戦略の変更、または別のエンティティでの顧客レコードの統合によって発生する可能性があります。

この記事では、子会社と顧客レコードの関連付けを解除する手順を説明します。

顧客レコードから子会社を削除する手順:

1.「リスト」>「関係」>「顧客」に移動します。

2. 更新する顧客の横にある「編集」をクリックします。

3. 「子会社」サブタブで、顧客との関連付けを解除する子会社を削除します。

4.「保存」をクリックして変更を適用します。

重要なノート:

子会社を削除する前に、その子会社の顧客に関連付けられている既存のトランザクションがないことを確認してください。トランザクションが存在する場合、「削除」ボタンはグレー表示され、続行できなくなります。

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