NetSuite管理者ヒント| SuiteApprovalsポートレット(概要)

SuiteApprovalsは、サポートされているトランザクション/レコード・タイプと電子メールベースの承認の両方の承認を制御および追跡するための組込みツールをユーザーに提供します。サポートされているレコードの種類は、仕訳入力、経費精算書、発注書、購買依頼、注文書、仕入先支払請求書、設計変更指示および電子メール承認ログです。

この記事では、特にSuiteApprovalsポートレットに焦点を当てています。NetSuiteには2つの標準SuiteApprovalsポートレットがあり、どちらのポートレットもカスタマイズできません。

1)承認のためのレコード

「承認対象のレコード」ポートレットには、承認が必要なアイテム(特に発注書、仕入先支払請求書および経費精算書)のクイック・ビューが用意されています。

レコードはレコードタイプ別にグループ化され、各タイプについて保留になっている承認の数を示すカウントが表示されます。レコード・タイプを選択すると、「承認待ちのドキュメントのレビュー」ページに移動し、承認待ちのすべてのアイテムを確認して操作できます。

2) SuiteApprovalsリマインダ

SuiteApprovals「リマインダ」ポートレットは、仕入先支払請求書、発注書および経費精算書にも適用され、承認活動のモニターおよび例外のフォロー・アップに役立つように設計されています。

「承認待ち」および「却下済」レコードの合計がタイプ別に表示されます。各ステータスはクリック可能であり、対応するランディング・ページにルーティングされて詳細リストが表示されます。このポートレットは、老朽化した承認を特定したり、再承認が必要な可能性のあるレコードを見つけるために特に役立ちます。

NetSuite管理者は、これらの標準のSuiteApprovalsポートレットをよく理解しておくと特に便利です。これは、標準で提供されており、カスタマイズできないためです。各ポートレットの表示内容(および各リンク・ルートの場所)を正確に把握することで、エンド・ユーザーのサポート、承認遅延のトラブルシューティング、およびトランザクションの移動を維持するための適切なキューへの承認者の迅速なガイドが容易になります。

皆様からのフィードバックをお待ちしています。コメントでインサイトや経験を共有したり、NetSuite Admin Cornerでディスカッションを開始します。学習を続けましょう!