NetSuiteの始め方|顧客への子会社の割当

前の記事NetSuiteの始め方|仕入先への子会社の割当では、仕入先レコードに主要子会社と副次子会社を割り当てる方法、および子会社割当がトランザクションとレポートにどのように影響するかについて説明しました。この記事では、顧客レコードに子会社を割り当てる方法に取り組み、これらの割当が顧客トランザクションおよび子会社固有の設定にどのように影響するかを理解します。

子会社を顧客に割り当てるステップ

1. 子会社を割り当てる顧客レコードに移動します。

• NetSuite: 「リスト」→「関係」→「顧客」にナビゲートします。
• NetSuite Next: 「Explore」(右下隅にあるAsk Oracleアイコン)ボタンをクリックします。メニューで、「リスト」>「関係」>「顧客」に移動します。

NetSuite:

NetSuite Next:

2. 編集モードで顧客レコードを開きます。

3. 子会社を割り当てます。

• NetSuite: 「分類」セクションで、「プライマリ子会社」を選択します。

「子会社」サブタブで、必要に応じて追加の子会社を選択します。

ノート: 顧客のトランザクションを転記した後は、顧客レコードで選択した子会社を変更できません。NetSuite OneWorldを使用している場合は、顧客レコードを保存した後で、プライマリ子会社を変更することはできません。

• NetSuite Next: 「Primary Information」セクションで、「Primary Subsidiary」を選択します。

「子会社」サブタブで、必要に応じて追加の子会社を選択します。

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4. レコードを保存します。

子会社を顧客レコードに割り当てることで、正確なトランザクション管理を維持し、レポートの一貫性を向上させ、トランザクションが正しい子会社と確実に関連付けられます。

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