シリーズ第1回では、NetSuiteで利用可能な標準の非営利団体（NFP）財務レポートを検索して実行する方法について説明しました。これらのレポートを問題なく生成できるようになったら、次のステップは、組織のレポート要件に合わせてカスタマイズすることです。
この記事では、レポートフィルターの変更方法、カスタマイズしたビューの保存方法、および他のユーザーとのレポート共有方法について説明します。
NFP財務レポートのカスタマイズ
NFP財務レポートを開いた後、次の手順を実行します。
- Customize をクリックして、レポートのカスタマイズオプションを開きます。
- 適切な Date Range または Accounting Period を選択します。
- 次のようなフィルターを適用します。
- Subsidiary
- Department
- Class
- Location
- レポートオプションを設定し、対象ユーザーに関連する情報のみが表示されるようにします。
- レポートをプレビューして、結果を確認します。
- 同じ設定を今後も使用する予定がある場合は、Save As をクリックして、再利用可能なカスタムレポートを作成します。
レポートの設定が完了したら、NetSuiteでは情報を共有するための次の方法を利用できます。
- レポートを Excel、PDF、または CSV にエクスポートして、オフラインで分析します。
- レポートを印刷して、会議や監査で利用します。
- カスタマイズしたバージョンを保存し、適切な権限を持つユーザーが同じレポート設定にアクセスできるようにします。
- 組織で定期的な財務レポートを実施している場合は、レポートをスケジュール設定して定期的に確認します。
非営利団体向けレポートをカスタマイズする際は、次のベストプラクティスを考慮してください。
- レポートを共有する前に、レポート期間が正しいことを確認します。
- 適用されているフィルターを確認し、意図せずデータが除外されていないことを確認します。
- カスタマイズしたレポートを保存する際は、他のユーザーが用途を容易に識別できるよう、わかりやすい名前を付けます。
- 大幅なレポートのカスタマイズを本番環境へ導入する前に、Sandboxアカウントでテストします。
- 保存済みレポートを定期的に見直し、組織のレポート要件を引き続き満たしていることを確認します。
非営利団体向け財務レポートをカスタマイズすることで、レポート期間ごとにレポートを作り直すことなく、経営層、理事会メンバー、助成金提供者、監査担当者にとって有益な情報を提示できます。頻繁に使用するレポート設定を保存し、フィルターを適切に検証することで、一貫性があり信頼性の高い財務レポートを作成するとともに、手作業による負担を軽減できます。
以上で、「New to NetSuite: NFP Reports」シリーズは終了です。NetSuiteのレポート機能に慣れてきたら、さらに高度なレポートソリューションを構築するために、SuiteAnalytics Workbooks、Saved Searches、および Dashboards の活用もご検討ください。
NetSuiteを初めて利用するユーザー向けの記事をさらにご覧になりたい場合は、New to NetSuite > Basic Accounting カテゴリの記事をご確認ください。
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