A medida em que você embarca na sua jornada NetSuite, será inevitável se encontrar com layouts de impressão padrão, incluindo os formatos HTML e PDF de Formulários de Transação.
Esses layouts básicos podem ser personalizados em certa medida, mas suas opções de personalização são um pouco limitados, exibindo rótulos acima dos dados e com uma cor de fundo preta. Você também pode inserir campos adicionais para o formulário incorporando elementos personalizados.
Aqui estão os passos para personalizar seus formulários de transação básicos:
1. Vá para Personalização > Formulários > Layouts PDF de formulário de Transação
2. Escolha o layout que deseja para modificar e clique no botão “Personalizar” ao lado disso
Se você preferir criar um novo layout personalizado com base no existente, clique em “Editar” e forneça um nome para o novo layout e clique em “Salvar como”.
3. Você pode ajustar as propriedades de largura e altura da sua página
4. Selecione a caixa de seleção “Layout é preferido” se você deseja fazer este layout como principal para esse tipo de transação.
5. Você também pode personalizar as cores do seu layout de formulário:
- Cor de texto – Altere as cores do texto no formulário
- Cor de preenchimento – Especifica a cor de plano de fundo nas seções do formulário
- Cor de texto da etiqueta – Gerencia a cor do texto no topo da seção principal do formulário
- Cor de preenchimento da etiqueta – Determina a cor de plano de fundo da etiqueta para a seção principal do formulário
- Cor da borda – Define a cor da borda para cada seção do formulário
Dica: (Clique na paleta de cores para selecionar sua cor preferida ou insira o código hexadecimal). Uma pré-visualização será exibida na parte inferior da página a medida em que você faz alterações.
6. Clique no elemento do formulário que você quer personalizar, você também pode escolher um elemento da Lista de elemento selecionada. Para adicionar um elemento personalizado no formulário, clique em “Adicionar Elemento personalizado”.
(Para mais detalhes sobre como personalizar elementos, consulte SuiteAnswers 10130)
7. Uma vez que você estiver satisfeito com a edição de elemento do seu formulário, clique em “Pré-visualizar” para ver como o seu layout PDF vai ser exibido ao imprimir.
8. Finalmente, clique em “Salvar”.
Boas práticas para personalização do seu layout básico de PDF/HTML:
- Verificar o Dimensionamento de páginas: Quando você abre um PDF ou tem a intenção de imprimir, sempre se certifique de que a opção de “Dimensionamento da página” está definida como “Nenhum”. O Dimensionamento automático pode levar a problemas ao imprimir documentos, especialmente cheques.
- Impedir sobreposição de texto e conteúdo ausente – Se você encontrar problemas com a sobreposição de texto no rodapé da página ou um conteúdo faltando de uma impressão, certifique-se de que qualquer conteúdo longo esteja contido em um elemento que possa ser dividido entre as páginas. Isso ajuda a manter a integridade do seu layout de documento.
- Consistência no uso de cor: Manter consistência no uso de cor em todo o layout. Isso inclui a cor do texto, o plano de fundo da cor, e as cores de etiqueta. A consistência melhora o apelo visual de seus documentos, e garante que eles sejam facilmente reconhecidos como parte de sua marca.
- Fontes legíveis – Escolha fontes legíveis para o seu texto. Evite fontes excessivamente decorativas ou complexas que possam ter dificuldade para ler, especialmente quando o documento é impresso ou visualizado em diferentes dispositivos.
- Ordem lógica – Certifique-se de que a informação no seu layout de PDF/HTML está logicamente ordenado e fácil de seguir. Coloque os detalhes importantes onde são mais prováveis de serem notados e evite desordem e elementos desnecessários.
- Espaços em branco e margens – Faça o uso efetivo de espaços em branco e margens. Certifique-se de que é um espaçamento adequado em torno do texto, etiquetas, e outros elementos para evitar desordem e melhorar a legibilidade. Um layout limpo e organizado é mais fácil para usuários entenderem e navegarem.
- Elementos personalizados – Se você precisar adicionar elementos personalizados no seu layout, siga as diretrizes e documentação para fazer isso. Os elementos personalizados devem integrar-se perfeitamente com o layout existente e não interromper o design geral.
- Teste suas personalizações – Antes de finalizar o seu layout, realize testes completos. Imprima amostras de documentos e revise-os para confirmar por qualquer problema de layout inesperado ou discrepâncias. Essa fase de testes permite você detectar e retificar quaisquer problemas antes dos documentos serem enviados para os clientes ou usados internamente.
- Layouts personalizados de backup – Realize cópias de segurança periódicas de seus layouts personalizados para evitar perda de trabalho em caso de problemas imprevistos ou alterações do sistema. NetSuite fornece opções de controle de versões e cópia de segurança para formulários e layouts.
Seguindo essas melhores práticas, você pode criar e manter layouts de PDF/HTML profissional, funcional, e compatíveis em NetSuite que se alinham com suas necessidades de negócios e melhorar a experiência do usuário.
Agora, você já conhece os fundamentos da personalização de seus formulários básicos de transação. Você pode elevar o profissionalismo de seus documentos de negócios alinhando o layout com suas preferências de negócios e economizar tempo no processo.
Certifique-se de seguir a categoria Novo no NetSuite > SuiteBuilder para futuros artigos onde vamos nos aprofundar em outras ferramentas de personalizações disponível em NetSuite, como criação de registros personalizados, transações, e mais.
