No NetSuite, o recurso "Transformar registro" nos fluxos de trabalho ajuda a alterar os dados de um tipo de registro de transação para outro.A ação Transformar Registro nos fluxos de trabalho do NetSuite tem várias vantagens. Ele automatiza a conversão entre diferentes tipos de registro, o que minimiza a entrada manual e os erros. Essa ação ajuda a criar fluxos de trabalho de transação mais suaves e manter um ciclo de vida de registro claro. Além disso, permite fluxos de trabalho personalizados para atender a necessidades comerciais específicas, como gerar faturas a partir de pedidos de vendas. Ao garantir a transformação e o gerenciamento precisos de dados, ele aprimora a integridade dos dados e economiza tempo automatizando tarefas que, de outra forma, levariam várias etapas.
Nesse cenário, a ação de transformação de registro é usada para transformar o registro de Pedido de Vendas em Faturas.
Criar o fluxo de trabalho
Navegue até Personalização > fluxo de trabalho > Fluxos de trabalho > Novo
2. Na página Configuração do fluxo de trabalho, defina os campos abaixo:
Seção de informações básicas:
Nome: <Defina o nome do fluxo de trabalho aqui>
Tipo de registro: Transação
Subtipos: Selecionar Ordem de Venda
Executar como administrador: Marcado
Status de lançamento: Lançado
Manter instância e histórico: selecione Sempre
Ativar registro: Marcado
Seção de definição de evento:
Ao criar: Marcado
Ao visualizar ou atualizar: Marcado
Crie a ação:
1. No estado 1, clique em Nova ação > transformar registro
2. Na configuração da ação, defina os campos abaixo:
Seção de informações básicas:
Acionador: Após o envio do registro
Seção de parâmetros :
Tipo de registro: Selecionar fatura
Além disso, você também pode modificar o fluxo de trabalho para enviar um e-mail informando que o registro foi transformado.Para fazer isso, você pode conferir o artigo abaixo:Novo no NetSuite | Fluxo de trabalho: Enviar notificação por e-mail
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Para saber mais sobre a Ação de Retorno de Usuário, você também pode conferir:
SuiteAnswers 21120: Ação de Transformação de Registro
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