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Criar Registro de Cliente via Formulário Online de Cliente Usando um Formulário Personalizado
Aplica-se a
Produto: NetSuite 2024.1
Cenário
O usuário deseja salvar os registros do cliente em um formulário personalizado específico ao enviar um formulário de cliente online.
Solução
- Navegue até Configuração > Marketing > Formulários de Cliente Online
- Formulário personalizado: Clique em Editar
- Clique em Selecionar Campos
- Campo: Selecione Modelo de Formulário
- Ocultar: Insira Marca de seleção
- Selecionar: Insira Marca de seleção
- Clique em Configurar Fluxo de Trabalho
- Criar clientes como empresas: Remova a marca de seleção
Observação: Se você deseja criar seus novos leads como empresas, remova os campos Nome e Sobrenome. Em vez disso, use o campo Nome da empresa na guia Selecionar campos.
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