Novo no NetSuite | Como adicionar clientes em potencial no menu da guia Central

Este artigo aborda um problema comum em que os usuários com acesso total às permissões de cliente podem exibir leads e clientes na guia de menu, mas não conseguem localizar clientes potenciais.

Em alguns casos, os registros podem aparecer em guias diferentes, dependendo das permissões atribuídas a funções específicas. Para usuários com esse problema, os clientes em potencial não estão ausentes, mas são encontrados em Oportunidades > relacionamentos.

Para organizar Leads, Clientes e Prospects em uma única guia em Listas > Relacionamentos, siga estas etapas:

1. Navegue até a página inicial > definir preferências.