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Como atribuir um representante de vendas a um registro de estimativa?
Aplica-se a:
Produto: NetSuite 2024.1
Cenário:
Este artigo discute como adicionar e atribuir um Representante de Vendas em um registro de Estimativa e como exibir a guia Equipe de Vendas.
Solução:
Para adicionar o novo Representante de Vendas ao criar uma nova estimativa:
- Navegue até Listas > Funcionários > Funcionários
- Funcionário: Clique em Editar
- Clique na aba Recursos Humanos
- Função de Vendas: Selecione Representante de Vendas
- Clique em Salvar
Para atribuir o Representante de Vendas à estimativa criada:
- Navegue até Transações > Vendas > Preparar Estimativas
- Cliente: Selecione um Cliente
- Itens: Adicione um Item
- Clique em Equipe de Vendas
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