Como Utilizar o Snapshot de Relatório para Visualizar Status Específicos no "Top 10 Total Pipeline

Aplica-se a

Produto: NetSuite 2025.1 

 

Cenário

O usuário gostaria de visualizar os 10 principais status utilizados nos registros dos clientes. 

 

Solução

Criar Total de Pipeline por Resumo de Status para Snapshot 

1. Faça login como Administrador 
2. Navegue até Relatório > Análise de Pipeline > Resumo Total de Pipeline por Status > Personalizar 
3. Nome: Digite Nome 
4. Adicionar campos: 
   • Adicionar campos:   Status da entidade 
     1. Clique em Nome 
5. Clique em Filtros 
6. Escolha Filtros: Selecione Status da Entidade 
   • Status da Entidade: 
     • Valor: 
       1. ​​​​​ Selecione qualquer status de cliente preferencial 
       2. Selecione igual a 
       3. Clique em Concluído 
7. Clique em Salvar 

Configurar Relatório de Snapshot 

1. Com o relatório criado acima, clique no ícone '