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Como Utilizar o Snapshot de Relatório para Visualizar Status Específicos no "Top 10 Total Pipeline
Aplica-se a
Produto: NetSuite 2025.1
Cenário
O usuário gostaria de visualizar os 10 principais status utilizados nos registros dos clientes.
Solução
Criar Total de Pipeline por Resumo de Status para Snapshot
- Faça login como Administrador
- Navegue até Relatório > Análise de Pipeline > Resumo Total de Pipeline por Status > Personalizar
- Nome: Digite Nome
- Adicionar campos:
- Adicionar campos: Status da entidade
- Clique em Nome
- Adicionar campos: Status da entidade
- Clique em Filtros
- Escolha Filtros: Selecione Status da Entidade
- Status da Entidade:
- Valor:
- Selecione qualquer status de cliente preferencial
- Selecione igual a
- Clique em Concluído
- Valor:
- Status da Entidade:
- Clique em Salvar
Configurar Relatório de Snapshot
- Com o relatório criado acima, clique no ícone '
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