Na Parte 1 desta série, você aprendeu como localizar e executar os relatórios financeiros padrão para organizações sem fins lucrativos (NFP) disponíveis no NetSuite. Depois de se familiarizar com a geração desses relatórios, o próximo passo é personalizá-los para atender às necessidades de geração de relatórios da sua organização.
Este artigo explica como modificar os filtros dos relatórios, salvar visualizações personalizadas e compartilhar relatórios com outros usuários.
Personalizando Relatórios Financeiros de NFP
Após abrir um relatório financeiro de NFP:
- Clique em Customize para abrir as opções de personalização do relatório.
- Selecione o Date Range ou o Accounting Period apropriado.
- Aplique filtros como:
- Subsidiary
- Department
- Class
- Location
- Configure as opções do relatório para exibir apenas as informações relevantes para o seu público.
- Visualize o relatório para verificar os resultados.
- Se pretende utilizar as mesmas configurações novamente, clique em Save As para criar um relatório personalizado reutilizável.
Depois que o relatório estiver configurado, o NetSuite oferece várias maneiras de distribuir as informações:
- Exporte o relatório para Excel, PDF ou CSV para análise offline.
- Imprima o relatório para reuniões ou auditorias.
- Salve uma versão personalizada para que usuários com as permissões apropriadas possam acessar a mesma configuração de relatório.
- Agende relatórios para revisão periódica caso sua organização realize relatórios financeiros recorrentes.
Ao personalizar relatórios para organizações sem fins lucrativos, tenha em mente as seguintes práticas recomendadas:
- Verifique se o período do relatório está correto antes de compartilhá-lo.
- Revise os filtros aplicados para garantir que nenhum dado seja excluído de forma não intencional.
- Utilize nomes descritivos ao salvar relatórios personalizados para que outros usuários possam identificar facilmente sua finalidade.
- Teste personalizações significativas de relatórios em uma conta sandbox antes de implementá-las no ambiente de produção.
- Revise periodicamente os relatórios salvos para garantir que continuem atendendo aos requisitos de geração de relatórios da sua organização.
A personalização dos relatórios financeiros para organizações sem fins lucrativos permite apresentar informações relevantes para executivos, membros do conselho, provedores de subsídios e auditores, sem a necessidade de recriar os relatórios a cada período. Ao salvar configurações de relatórios utilizadas com frequência e validar seus filtros, você pode produzir relatórios financeiros consistentes e confiáveis, reduzindo o esforço manual.
Esta é a conclusão da série New to NetSuite: NFP Reports. À medida que você se familiarizar com os recursos de geração de relatórios do NetSuite, considere explorar SuiteAnalytics Workbooks, Saved Searches e Dashboards para criar soluções de relatórios ainda mais avançadas.
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Este artigo foi traduzido usando uma ferramenta de tradução assistida por IA e revisado para garantir a qualidade do idioma. A IA não foi usada para criar o artigo nem para elaborar as orientações ou recomendações de suporte.
