Agora que você já entende os contratos e as renovações de contratos com base nos artigos anteriores, New to NetSuite | Entendendo contratos no Contract Renewals SuiteApp e New to NetSuite | Entendendo renovações no Contract Renewals SuiteApp, vamos analisar como funciona o processo completo de renovação de contratos.
O Software Vertical Contract Renewals SuiteApp conecta o pedido de venda inicial, o contrato do cliente, os itens do contrato, a transação de renovação e o contrato de renovação em um único ciclo de vida contínuo.
O diagrama abaixo apresenta uma visão simplificada desse processo:
1. Inserir o pedido de venda inicial
O processo começa quando um pedido de venda é criado para o cliente. O prazo do contrato e a data de início inseridos no pedido de venda estabelecem o período geral do contrato, enquanto as linhas de transação elegíveis são usadas posteriormente para criar itens do contrato.
Um novo contrato é associado ao pedido de venda com base na preferência Sales Order Status to Create Contract:
- Sales Order: Pending Approval: O contrato é gerado depois que o pedido de venda é salvo.
- Sales Order: Pending Fulfillment: O contrato é gerado depois que o pedido de venda é aprovado.
Isso significa que o contrato nem sempre é criado imediatamente quando o pedido é inserido. O momento da criação depende das preferências de Contract Renewals da conta.
Depois que o contrato é gerado, os usuários podem acessá-lo no campo Contract do pedido de venda original. Os contratos também podem ser revisados na subguia Contracts do registro de cliente associado.
No registro do cliente:
2. Aprovar e faturar o pedido
O pedido de venda deve passar pelo processo de aprovação e faturamento da organização.
Na configuração padrão, os itens do contrato são gerados depois que o pedido de venda é totalmente faturado. No entanto, as transações exatas processadas dependem de Transaction Status to Process e de outras preferências de criação de itens do contrato configuradas na conta.
O contrato permanece com o status Pending até que seus itens do contrato sejam criados.
3. R03 cria os itens do contrato
O script programado R03 processa transações de venda elegíveis e cria registros de itens do contrato a partir das linhas de item qualificadas.
Quando os itens do contrato são gerados com êxito:
- O status do contrato muda de Pending para Active.
- O contrato e seus itens do contrato formam a base instalada do cliente.
- A base instalada se torna a origem dos itens renováveis para o processamento de renovações futuras.
4. R05 gera a transação de renovação
O script programado R05 avalia contratos ativos elegíveis.
O R05 gera automaticamente uma transação de renovação quando a data-alvo de renovação do contrato é anterior ou igual à data atual. O tipo de transação criado é determinado pela preferência Transaction Type to Create em Contract Renewals > Setup > Contract Renewals Preferences:
Somente os itens do contrato configurados como renováveis são incluídos automaticamente na transação de renovação.
Quando a transação de renovação é um pedido de venda, ou quando uma oportunidade ou estimativa de renovação é convertida em um pedido de venda, um contrato de renovação é criado com o status Pending. Depois que o R03 cria os itens do contrato de renovação, o contrato de renovação passa para Active e o contrato anterior muda para Renewal Processed.
Contrato de renovação:
Contrato original/anterior:
O ciclo de vida completo pode ser resumido da seguinte forma:
Pedido de venda inicial → Contrato → Aprovação e faturamento → Itens do contrato R03 → Base instalada do cliente → Transação de renovação R05 → Contrato de renovação → Itens do contrato de renovação R03 → Nova base instalada
Antes de alterar as programações, preferências ou status de transação do R03 ou R05, valide o processo completo em uma conta sandbox.
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Este artigo foi traduzido usando uma ferramenta de tradução assistida por IA e revisado para garantir a qualidade do idioma. A IA não foi usada para criar o artigo nem para elaborar as orientações ou recomendações de suporte.
