Como modelá-lo com registros personalizados
Planilhas manuais são frequentemente usadas para acompanhar processos de negócios que ainda não têm um sistema formal. Com o tempo, essas planilhas podem se tornar difíceis de gerenciar, especialmente quando vários usuários precisam atualizar as mesmas informações.
Os registros personalizados do SuiteBuilder podem ajudar a transferir esses processos manuais para o NetSuite, tornando os dados mais fáceis de acompanhar, pesquisar e usar em relatórios.
Cenário
Uma equipe está acompanhando um processo de negócios em uma planilha.
Os exemplos podem incluir:
- solicitações internas
- revisões de conformidade
- atribuições de equipamentos
- tarefas de integração de clientes
- entrada de projetos
- acompanhamento de documentos
A planilha pode incluir colunas como:
- responsável pela solicitação
- status
- data de vencimento
- revisor
- observações
- data de conclusão
À medida que o processo cresce, a equipe precisa de uma maneira mais controlada de gerenciar as informações no NetSuite.
Solução
Crie um registro personalizado para representar o processo da planilha.
Cada linha da planilha pode se tornar um registro personalizado. Cada coluna da planilha pode se tornar um campo desse registro.
Isso ajuda a levar o processo para o NetSuite, mantendo a estrutura familiar para os usuários.
Como modelar a planilha
Comece revisando a planilha e identificando o que cada coluna representa.
Exemplos comuns:
- Nome ou número de referência – Torna-se o nome do registro ou um identificador numerado automaticamente.
- Status – Torna-se um campo de lista personalizado com valores controlados.
- Responsável – Torna-se um campo de referência de funcionário ou usuário.
- Data de vencimento – Torna-se um campo de data.
- Revisor – Torna-se outro campo de referência de funcionário.
- Observações – Torna-se um campo de texto longo.
- Data de conclusão – Torna-se um campo de data.
Esse mapeamento ajuda a facilitar o design do registro personalizado.
Exemplo
Uma equipe usa uma planilha para acompanhar revisões internas de documentos.
Colunas da planilha:
- Document Name
- Review Status
- Assigned Reviewer
- Due Date
- Completion Date
- Notes
No NetSuite, isso pode se tornar um registro personalizado chamado Document Review Tracker, com campos para cada um desses valores.
Configuração básica
Crie um registro personalizado para o processo.
Netsuite:
Vá para: Customization > Lists, Records, & Fields > Record Types > New
Netsuite Next:
Abra o Explore menu (ícone de menu hambúrguer no canto inferior esquerdo, ao lado do botão inicial). No menu, navegue até Customization > Lists, Records, & Fields > Record Types e clique no botão Create custom record definition.
Em seguida, crie os campos necessários para corresponder às colunas da planilha.
Use tipos de campo que ofereçam uma entrada de dados mais organizada:
- campos de lista para valores de status
- campos de data para prazos
- campos de referência de funcionário para responsáveis ou revisores
- campos de texto longo para observações
Exemplo de criação de registros personalizados
Informe o nome do registro personalizado.
Observação: Não há uma configuração específica para habilitar; apenas observe os campos personalizados que você está criando e seus IDs para o registro personalizado, pois eles são necessários para a importação.
Observações
- Use listas personalizadas em vez de texto de formato livre para valores de status.
- Use campos de data para acompanhar prazos e conclusões.
- Use campos de referência de funcionário ao atribuir responsabilidades.
- Mantenha a primeira versão simples e próxima à estrutura da planilha.
- Evite copiar colunas desnecessárias da planilha para o NetSuite.
- Considere pesquisas salvas para substituir filtros e visualizações da planilha.
AVISO LEGAL:* A personalização do SuiteBuilder descrita neste documento é fornecida "no estado em que se encontra", sem garantia de qualquer tipo, na máxima extensão permitida por lei. A Oracle NetSuite não garante ou assegura o sucesso individual que os clientes ou desenvolvedores possam ter ao implementar ou usar a personalização em suas contas ou ambientes do NetSuite.*
A Oracle NetSuite não garante, assegura ou faz quaisquer declarações referentes ao uso, resultados do uso, precisão, pontualidade ou integridade de quaisquer dados ou informações relacionados à personalização. A Oracle NetSuite se exime de todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, garantias de comercialização, adequação a uma finalidade específica e garantias relacionadas à personalização ou a qualquer serviço ou software associado.
A Oracle NetSuite não será responsável por quaisquer danos ou custos diretos, indiretos, incidentais, especiais ou consequentes de qualquer tipo decorrentes ou relacionados ao uso, ou à incapacidade de usar, a personalização.
Explore a 'SuiteBuilder & SuiteBundler' seção na 'New to NetSuite' categoria para encontrar diversos artigos úteis. Esses recursos foram desenvolvidos para orientar iniciantes sobre os recursos contábeis da plataforma, garantindo uma curva de aprendizado tranquila.
Este artigo foi traduzido usando uma ferramenta de tradução assistida por IA e revisado para garantir a qualidade do idioma. A IA não foi usada para criar o artigo nem para elaborar as orientações ou recomendações de suporte.
