A Bank Matching and Reconciliation Landing Page fornece uma visão consolidada de suas contas bancárias e de cartão de crédito, facilitando a compreensão do status da conciliação e a identificação das contas que exigem atenção.
Em vez de navegar entre contas individuais, você pode usar a página inicial como um ponto de partida central para suas atividades de correspondência e conciliação bancária.
Para acessar a página inicial:
- Navegue até Transactions > Bank > Bank Matching and Reconciliation.
O que você pode fazer
Na Bank Matching and Reconciliation Landing Page, você pode:
- Visualizar contas relevantes em um só lugar. Veja suas contas bancárias e de cartão de crédito juntas para obter uma visão mais completa da atividade de conciliação.
- Identificar contas que precisam de atenção. Determine rapidamente onde ainda pode ser necessário realizar trabalhos de conciliação.
- Revisar informações importantes de conciliação. Verifique detalhes importantes da conta e da conciliação antes de tomar uma ação.
- Ir diretamente para as tarefas de correspondência ou conciliação. Navegue da página inicial para o fluxo de trabalho de correspondência ou conciliação apropriado.
- Gerar Insight. Gere um insight narrativo que resume os dados na página inicial.
- Acessar páginas relacionadas à conciliação bancária. Acesse facilmente páginas relacionadas, como Upload File, Reconcile Account Statement, Reconciliation Summary Report e Reconciliation Rules.
Por que usar a página inicial?
A página inicial ajuda a simplificar o processo de conciliação, reduzindo a quantidade de navegação necessária para revisar várias contas. Com as informações de conciliação disponíveis em um único local, você pode identificar possíveis problemas mais cedo e se concentrar nas contas que precisam de sua atenção.
Isso pode ajudar você a:
- Passar menos tempo alternando entre contas.
- Identificar problemas de conciliação mais rapidamente.
- Obter melhor visibilidade sobre a prontidão para a conciliação.
- Realizar revisões de conciliação de fim de período com mais eficiência.
Exemplo
Suponha que você esteja se preparando para o fim do período e precise confirmar se várias contas bancárias e de cartão de crédito estão prontas para conciliação. Em vez de abrir cada conta individualmente, comece pela Bank Matching and Reconciliation Landing Page.
Revise as contas exibidas na página, identifique aquelas que ainda exigem atenção e, em seguida, navegue diretamente para a ação apropriada de correspondência ou conciliação.
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Este artigo foi traduzido usando uma ferramenta de tradução assistida por IA e revisado para garantir a qualidade do idioma. A IA não foi usada para criar o artigo nem para elaborar as orientações ou recomendações de suporte.
