Un flujo de trabajo es un proceso empresarial personalizado para administrar registros estándar o personalizados. Abarca tareas como aprobar transacciones, agregar condiciones en campos personalizados o campos estándar y administrar registros. Los flujos de trabajo definen y automatizan estos procesos.
Para ver, crear y modificar flujos de trabajo, los usuarios necesitan los permisos adecuados para trabajar con los tipos de registro específicos implicados. El rol Administrador proporciona acceso a todas las funciones de SuiteFlow.
Los flujos de trabajo se definen para tipos de registros individuales y abarcan las diversas etapas o estados por los que pasa un registro durante un proceso empresarial. Cada estado dentro de un flujo de trabajo especifica las acciones que se deben realizar, como enviar correos electrónicos o agregar botones a un formulario de registro, antes de que el flujo de trabajo se complete o pase a otro estado. Dependiendo de los requisitos del proceso de negocio, un flujo de trabajo puede moverse entre diferentes estados o transición.
Para habilitar SuiteFlow en una cuenta, debe iniciar sesión en el rol de administrador.
1. Navegue hasta Configuración > Empresa > Habilitar funciones
2. Haga clic en la pestaña SuiteCloud .
3. En SuiteFlow, active la casilla SuiteFlow.
4. Haga clic en Guardar.
Nota: Cuando habilita SuiteFlow, es posible que se le guíe a través de una serie de solicitudes para habilitar SuiteScript de cliente y servidor. No desactive ninguna de estas funciones después de habilitarlas.
Un flujo de trabajo se inicia en un registro y el registro progresa a través de diferentes estados dentro del flujo de trabajo desencadenado por eventos específicos. Estos eventos pueden producirse cuando se ven, crean o actualizan registros. Además, tiene la opción de programar instancias de flujo de trabajo para que se ejecuten en registros en momentos específicos en NetSuite.
Para crear un nuevo flujo de trabajo, vaya a Personalización > Flujo de trabajo > Flujos de trabajo > Nuevo > Nuevo.
El siguiente flujo de trabajo muestra la configuración de un formulario personalizado en un registro de tarea:
En este escenario, consideremos que hay otros formularios personalizados que deben establecerse en el registro de tareas. También se aplica una casilla de verificación personalizada en el registro que se utilizará como indicador para saber si el registro debe usar el formulario personalizado A o el formulario personalizado B.
En la tabla siguiente se describe el estado del flujo de trabajo y su acción asociada para el estado 1:
El Estado 1 establece qué Acción se crea. Esto establece lo que sea necesario ejecutar en el flujo de trabajo.
· Establecer valor de campo : establece el valor del campo seleccionado
· Digamos que el formulario personalizado A es el formulario preferido y el formulario personalizado B es el formulario que debe usarse si dicha casilla de verificación está marcada.
Puede ver y consultar SuiteAnswers ID 40560 SuiteFlow Overview para obtener más información.
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