Después de obtener una sólida comprensión de los formularios personalizados en Nuevo en NetSuite | Descripción general de formularios personalizados, profundicemos en una aplicación práctica explorando cómo mostrar la dirección de envío y la dirección de facturación en el formulario del cliente.A continuación, le explicamos cómo hacerlo:
Las búsquedas guardadas son cruciales en NetSuite para localizar y presentar datos vitales. Inicialmente, priorizamos la creación de la búsqueda guardada para establecer los datos necesarios para la configuración del campo. Establecemos criterios para aislar la información relevante, como las direcciones no vacías. Los resultados se adaptan para incluir detalles esenciales de la dirección, teniendo en cuenta factores como los tipos de resumen y los filtros. Se aplican filtros de identificación internos para garantizar la precisión y exactitud de los datos recuperados.
- Cree una búsqueda guardada para la dirección de facturación:
Vaya a Informes > búsquedas guardadas > Todas las búsquedas guardadas > nuevo.
- Seleccione Búsqueda guardada de cliente
- Establezca el título de la búsqueda como "Dirección de facturación".
- Haga clic en Criterios.
- Elija Dirección de facturación en Filtro y seleccione "No está vacío" en Descripción.
- En la subpestaña Resultados, seleccione Dirección de facturación, elija "Máximo" en Tipo de resumen y haga clic en Agregar.
- Haga clic en Filtros disponibles, seleccione Id. interno y, a continuación, haga clic en Guardar
2. Cree una búsqueda guardada para la dirección de envío:
- Vaya a Informes > búsquedas guardadas > Todas las búsquedas guardadas > nuevo.
- Seleccione Búsqueda guardada de cliente
- Establezca el título de la búsqueda como "Dirección de envío".
- Haga clic en Criterios.
- Elija Dirección de envío en Filtro y seleccione "No está vacío" en Descripción.
- En Resultados, seleccione Dirección de envío, elija "Máximo" en Tipo de resumen y haga clic en Agregar
- Haga clic en Filtros disponibles, seleccione Id. interno y, a continuación, haga clic en Guardar
3. Cree un campo de entidad personalizado para la dirección de facturación:
- Vaya a Personalización > Listas, Registros y Campos > Campos de entidad > Nuevo
- Etiquételo como "Dirección de envío".
- Quite la marca de verificación de Almacenar Valor.
- Marque Cliente en Se Aplica a.
- Etiquételo como "Dirección de envío".
- Quite la marca de verificación de Almacenar Valor.
- Marque Cliente en Se Aplica a.
4. Cree un campo de entidad personalizado para la dirección de envío:
- Vaya a Personalización > Listas, Registros y Campos > Campos de entidad > Nuevo
- Etiquételo como "Dirección de envío".
- Quite la marca de verificación de Almacenar Valor.
- Marque Cliente en Se Aplica a.
- Haga clic en Mostrar, elija Principal en Subficha y, a continuación, haga clic en Validación y valores predeterminados.
- Seleccione "Dirección de envío" en Buscar y haga clic en Guardar.
De esta manera, se mostrará tanto la dirección de envío como la dirección de facturación del cliente. Los usuarios también pueden seleccionar la subpestaña donde desean mostrar las direcciones.
Resultado:
Con estas mejoras, los recién llegados a NetSuite ahora pueden administrar y ver sin esfuerzo las direcciones de envío y facturación, adaptadas a su selección de subpestañas preferida.
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