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NSC| Extraer registros de Estimación en Búsquedas guardadas de Oportunidades

editado may 14, 2024 9:46 en CRM

Para el análisis de datos y el seguimiento del desempeño, la mayoría de las empresas realizan un seguimiento de las estimaciones en el registro de oportunidades. A continuación, se detallan los pasos para crear una búsqueda guardada que incluya estimaciones.

1.Vaya a Listas > Buscar > Búsquedas guardadas > Nueva > Seleccione Oportunidad.

2. En la pestaña Resultados > subpestaña Columnas

3.Seleccione Campos de estimación...

4.Seleccione los campos de estimación requeridos

Ejemplo:

5.Haga clic en Agregar

6.Haga clic en Guardar y ejecutar

Ejemplo de resultado:

Puede navegar, participar y obtener algunas ideas en nuestro hilo relacionado a continuación.

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Michelle Jabanes | NetSuite Support Community Administrator

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