Excluya oportunidades creadas a partir de una estimación en la búsqueda guardada

Las empresas excluyen en sus informes las oportunidades creadas a partir de estimaciones, ya que es posible que deseen mantener una distinción clara entre las diferentes etapas del proceso de ventas. Es posible que algunas empresas también deseen la precisión de los datos. Ayuda a crear informes más precisos al filtrar las oportunidades que no son clientes potenciales principales sino compradores habituales.

Con NetSuite, puede excluir oportunidades que se generan a partir de registros de estimación en sus búsquedas guardadas. Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo lograrlo:

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