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Nuevo en NetSuite | Cómo agregar prospectos en el menú de la pestaña central

Dec 17, 2024 5:28PM editado Dec 17, 2024 5:29PM en Administración de cuentas e importación de CSV

En este artículo se soluciona un problema común en el que los usuarios con acceso completo a los permisos de cliente pueden ver prospectos y clientes en la pestaña del menú, pero no pueden ubicar prospectos.

En algunos casos, los registros pueden aparecer en diferentes pestañas en función de los permisos asignados a roles específicos. Para los usuarios que experimentan este problema, los prospectos no faltan, sino que se encuentran en Oportunidades > relaciones.

Para organizar los Clientes potenciales, los clientes y los prospectos en una sola pestaña en Listas > relaciones, siga estos pasos:

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