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Crear un registro de cliente a través del formulario en línea utilizando un formulario personalizado
Se aplica a
Producto: NetSuite 2025.1
Escenario
El usuario desea guardar los registros de clientes en un formulario personalizado específico al enviar un formulario de cliente en línea.
Solución
- Vaya a Configuración > Marketing > Formularios de clientes en línea
- Formulario personalizado: Haga clic en Editar
- Haga clic en Seleccionar campos
- Campo: Seleccione Plantilla de formulario
- Ocultar: Escriba Marcador de verificación
- Seleccionar: Escriba Marcador de verificación
- Haga clic en Configurar flujo de trabajo
- Crear clientes como empresas: Elimine la marca de verificación
Nota: Si desea crear sus nuevos clientes potenciales como empresas, elimine los campos de Nombre y Apellido. Utilice el campo Nombre de la empresa en la pestaña Seleccionar campos en su lugar.
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