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Búsqueda de oportunidad que muestre estado y detalles de artículo
en CRM
Se aplica a
Producto: NetSuite 2024.2
Escenario
El usuario desea crear una búsqueda guardada de oportunidades que se filtre por el estado de la oportunidad y mostrar el estado de la oportunidad y los detalles del artículo en los resultados.
Solución
- Vaya a Listas > Buscar > Búsquedas guardadas > Nueva
- Tipo de búsqueda: Haga clic en Transacción
- Título de la búsqueda: Ingrese Título
- Criterios:
- Filtro:
- Seleccione Tipo
- Tipo: Seleccione Cualquiera de
- Caja de selección múltiple: Seleccione Oportunidad
- Haga clic en Establecer
- Seleccione Fórmula (Numérica)
- Fórmula: Ingrese CASE WHEN ({entitystatus} = 'Closed Won') THEN 1 ELSE 0 END
- Seleccione Tipo
- Filtro:
Etiquetado:
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