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Búsqueda de oportunidad que muestre estado y detalles de artículo

editado Jun 13, 2025 6:59PM en CRM

Se aplica a

Producto: NetSuite 2024.2

Escenario

El usuario desea crear una búsqueda guardada de oportunidades que se filtre por el estado de la oportunidad y mostrar el estado de la oportunidad y los detalles del artículo en los resultados.

Solución

  1. Vaya a Listas > Buscar > Búsquedas guardadas > Nueva
  2. Tipo de búsqueda: Haga clic en Transacción
  3. Título de la búsqueda: Ingrese Título
  4. Criterios:
    • Filtro:
      • Seleccione Tipo
        1. Tipo: Seleccione Cualquiera de
        2. Caja de selección múltiple: Seleccione Oportunidad
        3. Haga clic en Establecer
      • Seleccione Fórmula (Numérica)
        1. Fórmula: Ingrese CASE WHEN ({entitystatus} = 'Closed Won') THEN 1 ELSE 0 END

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