Nuevo en NetSuite | Cambio del cliente en un proyecto existente sin transacciones

En Proyectis, los usuarios pueden cambiar el cliente de un proyecto existente. Sin embargo, esta opción viene con algunas restricciones si el proyecto tiene transacciones o registros relacionados. A continuación se muestran los registros considerados relacionados con el proyecto:

• Transacciones

• Registros de horas reales

• Contactos

• Proyectos secundarios

• Cargos reales

• Lista de tarifas personalizada asociada al proyecto

Si el proyecto no tiene ninguno de estos registros o transacciones asociados, los usuarios pueden cambiar fácilmente el cliente.

Pasos para cambiar el cliente de un proyecto sin transacciones:

1) Vaya al registro de proyecto: Vaya a Listas > Relaciones > Proyectos o mediante búsqueda global.